こんにちは～、キートンです！(^-^)/
さ！、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）が！といいたいところですが
そちらはあとで述べると致しまして。
お金はみなさんは基本「円」でお持ちですよね。
１年前は１ドル（１１０円）で缶ジュースが買えなかったのですが
今は１ドル１４２円ですがから缶ジュース一本買えておつりが来ます。
そんだけ今はドル円が上昇しており、これからも上昇し続けるものと思われます。
できるだけ早めに円をドルに換えることで、自らのお金の価値を高める準備をしておくことをおススメします。
たとえばですね。
１年前に１００万円をドルに換えておけば今は約１３０万円になってたということです。
１００万円÷１１０円/ドル＝９０９０ドル
一年後。。。
９０９０ドル×１４２円/ドル＝１２９万円！うぇーい！
つまり今は世界的に「円」の価値が目減りしてまして、危機的状況です。
円買いの為替介入とかいってますが、一時的なカンフル剤みたいなもので、すぐにドル高円安に戻る見込みで、これからもドル円は上昇の見通しです。
もひとつ例をあげますと
いま、日本でビッグマックセットを買うと６９０円ですが
アメリカでビッグマックセットを買おうとすると１３００円します！
→円の価値が目減りしてるということです。
で、今、日本では普通預金だといま金利０．００１％/年なので１００万円貯金してるとすると年間で利子は１００円しかもらえません。ジュースも買えませんし、銀行に行くバス代にもなりませんね。。とほほ。。
一方アメリカでは３～４％の金利なので利子が３～４万円年間でもらえます。
えー－！！
となると、当然お金はドルでもっておいて預金してたほうがいいですよね。
となるわけです。
でなおかつ、米国株を買うのはドルですから、円はさっさとドルに換えておいて、株式投資にも米国株をおススメします。
今の米国株はちょっと軟調になってきてますが。。ま、それについてもあとでお話したいと思います。
では
いつものごとく、今週のアメリカ主要３指数をみてみましょう。
ダウ、ナスダック、S&P500
３指数は終値ベース、先週末比で
- ダウは４．６％マイナス（終値：29590.42）
- ナスダックが５．１％マイナス（10867.93）
- S&P500は４．６％マイナス（3693.22）
本日ダウが年初来最安値をつけ、二番底を形成しました！
そしてＦＯＭＣでの今回の利上げ幅は０．７５％と市場予想どおりでした。
ただ
先月ジャクソンホールでのパウエル議長のタカ派発言に端を発し、今回のＦＯＭＣでのＦＲＢおよびパウエル議長の発言姿勢にもさらに強気（利上げ）の機運が見られましたので、株価は金利上昇を織り込みに行き、株価はいずれも下落しました。
いまのところ、押し目というか踊り場というかとどまることを知らずに下げていってます。。
というのも、年末までに政策金利は３．４％の予定でしたが、今回のＦＲＢの予想で行くと年末までに政策金利を４．４％までに引き上げるとのことです。
当初の予定より１．０％（比率でいうと３０％上昇）も上がったということです。
これは、市場も泡食ってしまい、話がちがーうということで利上げを織り込みに行き、株価は下げていきました。
しかし、このシナリオはＦＯＭＣ前にも出てた話でしたので、ある程度は予想された結果となりました。ただ織り込み不十分感はありましたので、株価が下げたのは想定通りだったような気がします。
この発表のおかげで１１月と１２月のＦＯＭＣでは０．７５％と０．５％の利上げはほぼ決まりのような気がします。
ＣＰＩ（消費者物価指数）次第ではありますが。。
ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）の結果
利上げ幅は０．７５％とサプライズはなかったのですが、パウエル議長の発言には今後の見通しとしてのサプライズがありました。一応全文を掲載します。
インフレ低下へ強くコミット
物価安定はわれわれの基盤
経済は物価安定なくして機能せず
目的をもって政策スタンスを変更
米経済は２０２１年から減速した
住宅市場は著しく軟化した
米国外の経済成長鈍化が輸出を抑制
労働市場は引き続き極めてタイトな状況
賃金上昇率は高止まり
雇用の伸びは堅調
労働市場は依然として均衡が取れていない
時間とともに労働市場の需要と供給はより良いバランスを回復すると想定
インフレは引き続き目標の２％をはるかに超えている
幅広い財やサービスにおける価格圧力は明白
ＦＯＭＣメンバーは引き続きインフレ上振れリスクを確認
インフレ巡り現状に甘んじる根拠なし
インフレリスクを注視
今後数カ月、インフレ低下を示す確固たる証拠を見極める
利上げペース、今後のデータと見通し次第
いずれかの時点で利上げペース減速が適切に
引き続き（政策を）会合ごとに決定する
抑制的な政策スタンスが当面必要となる公算大きい
ＦＯＭＣメンバーの政策金利予想分布（ドットチャート）は、ＦＲＢの計画やコミットメントを反映するものではない
強力かつ迅速な措置講じている
インフレ低下にはトレンドを下回る成長が一定期間持続する必要がある可能性高い
目標を達成するためにあらゆる措置講じる
ＦＯＭＣはインフレを低下させる強い決意を持っており、仕事が完了するまで取り組みを続けるというのが私の主要なメッセージで、経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）以降変わっていない
インフレを低下させることがわれわれの焦点
現時点で労働市場の軟化は極めて小幅
高インフレに照らし、ＦＦ金利を制限的な領域に引き上げ、当面は維持する必要
インフレ率が２％に回帰するという明確な証拠の確認望む
利下げ前にインフレ率の２％回帰を確信する必要
金融情勢の変化がインフレに与える影響を完全に把握するには時間要する可能性
経済の先行きは不透明、政策を制限的な領域に移行させるべき
金利は一定水準まで行きそこで留まる可能性、ただその水準にはまだ到達していない
今回のＦＯＭＣでわれわれが制限的と考える領域の最低水準に移行した
現在は過去の標準から外れた状況にあるため、失業率は過去の景気後退時ほど上昇しない可能性
失業率がそれほど上昇せずに求人件数が減少するのは妥当
長期的なインフレ期待は引き続きかなり抑制されており、これによりインフレ抑制も容易になる
インフレの一部は供給上のショックで引き起こされた
コモディティー価格がピークを迎えたもよう
供給上のショックが緩和すればインフレ圧力も緩和する可能性
物価安定への回帰とソフトランディングの両立は困難
ソフトランディングは非常に困難、これが景気後退につながるかどうか、またその度合いは誰にも分からない
政策をより制限的に、また制限的な政策をより長期にわたって行えばソフトランディングの可能性は低下するだろうが、インフレを低下させなければはるかに大きな痛みがもたらされる
求人件数と失業率は労働市場の良好な指標
政策スタンスを制限的な領域に引き上げる必要があると確信
インフレを有意に低下させる必要
ドットチャートで示された金利の道筋に従えば、実質金利がイールドカーブ全体でプラスになる
年末までに１．０％ポイントの利上げを見込む向きはかなり多いが、ＦＲＢ当局者の予測中央値は１．２５％ポイント利上げ
コアＰＣＥ、われわれが期待もしくは望む水準ではない
到達すべき水準について引き続き模索中
今年のインフレを見れば、インフレは高すぎる
ＭＢＳ売却、短期的に検討すること想定せず
労働市場は極めて堅調
ＦＲＢの政策、金利に敏感な支出や輸出入に影響
米経済は堅調
引き続き、成長を支援する大規模な貯蓄が存在する
成長がわれわれの予想以上に加速する可能性があり、それは良いことだ
インフレを２％に低下させることに失敗はあり得ない
景気後退（リセッション）の確率は分からない
成長が一定期間大幅に低下する可能性は非常に高い
失業率の上昇と労働市場の軟化が必要
痛みを伴わずインフレを抑制する方法はない
インフレを抑制しつつ、失業率の上昇を適度にとどめることは可能と引き続き考える
物価安定は、国民に恩恵もたらす資産と考える
インフレ抑制の遅れは、さらなる痛みをもたらす
インフレが低下に向かう軌道に乗れば、状況は改善へ
金利上昇、成長率の低下、労働市場の軟化は全て国民の痛みとなる
物価安定の回復で失敗する方が痛みを伴う
今積極的に行動し、インフレが低下するまで継続する
住宅市場は修正を経て、より良い均衡取り戻す見通し
家賃はしばらく高止まりする見通し
われわれが実施している道筋は物価安定回復に十分
われわれはＦＦ金利の確実な道筋を示した、実際の道筋はインフレ引き下げに十分
日経速報ニュースより
とくに数字が示された下記の内容には注目です。
「年末までに１．０％ポイントの利上げを見込む向きはかなり多いが、ＦＲＢ当局者の予測中央値は１．２５％ポイント利上げ」
米10年債利回り
下図をご覧ください。
３．６９％です。
先週からは約０．２４％の上げです。
この右肩上がりを加速させたのは、ジャクソンホールでのパウエル議長の発言、今回のＦＯＭＣでのパウエル議長の発言による結果だと思います。
今年最終的なＦＦ金利は４．４％ですから、まだまだ上がる余地はあり、株価は下がるものと思われます。
今週のセクター別騰落マップ
うーん、セクター全体で下げてます。
あのテスラでさえー９％超えです。若干下げが目立たないのがヘルスケアセクターですね。
下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。
今回のＦＯＭＣでのパウエル議長の発言で追い打ちをかけて下落してます。今はセクター別というより株価全体が調整局面となっており、あえてピックアップするとディフェンシブセクターであるVPUの公益とVHTのヘルスケアが有望かと思います。配当狙いとかでればもっておくのもよろしいかと思います。
ＶＩＸ（恐怖指数）
下図をご覧ください。２９．９１と先週からは３ポイント超上昇です。
まだ３０届いてないにもかかわらず、株価は２番底つけてます。
ということは４０になると株価はとんでもない底にいく。ということになります。
原油価格の動向
現在1バレル７９．３０ドル近辺で推移してます。先週より約６ドルも下がってます。
いったん下げてますが、１０月後半くらいから上げてくるとみてます。
秋、冬にむけて需要が下がるということはとても考えにくいことですから、需要は上がり価格も上昇してくると思われます。
エネルギー株はもっててもよさそうですが、まだ時間があるので他で稼ぐほうがよろしいかと思います。
機会損失になりますので。。
ドル円の状況
下図をご覧ください。１４３．３円近辺で推移してます。
先週より若干上昇してます。
一時は１４５円を突破して、為替介入があって一時１４０円台まで下がりましたが、製造業ＰＭＩなどが予想を上回ったせいでまた利上げ懸念ムードが広がりドル買いの流れに入りました。
円高はたぶん一時的に終わるものと思われます。
経済イベント
過去のイベント含め、時系列に並べて下記に示しておきます。
過去の指標からながめていくとなんとなく流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。
＜過去分＞
７月ＦＯＭＣ議事録公表
７月中古住宅販売件数→×結果４８１万件（前回５１２万件、予想：４８７万件）
８月製造業ＰＭＩ→〇 結果５１．３、予測５２．０ 前回５２．２
８月サービス業ＰＭＩ→〇 結果４４．１、予測５０．１ 前回４７．３
７月新築住宅販売件数→〇 結果５１．１万件、予測５８．１ 前回５９．０
７月耐久財受注→〇 結果０．０％、予測０．７％ 前回２．０％
７月中古住宅販売成約指数→〇 結果-１．０％、予測-２．６％ 前回-８．６％
第２四半期実質ＧＤＰ→〇 結果-０．６％、予測-０．７％ 前回-０．９％
７月ＰＣＥコアデフレータ→〇 結果４．６％、予測４．８％ 前回４．８％
７月ＰＣＥデフレータ→〇 結果６．３％、予測６．４％ 前回６．８％
８月コンファレンスボード消費者信頼感指数→〇 結果１０３．２ 予想９７．６ 前回９５．７
８月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→× 結果１３．２万人 予想２９．５ 前回２６．８
８月ＩＳＭ製造業景気指数→〇 結果５２．８ 予測５２．０ 前回５２．８
８月非農業部門雇用者数→〇 結果３１．５万人 予測３０ 前回５２．８
８月失業率→× 結果３．７％ 予測３．５ 前回３．５
８月ＩＳＭ非製造業景気指数→〇 結果：５６．９ 予想：５５．３ 前回：５６．７
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前年比 結果８．３％、予測８．１ 前回８．５
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前月比 結果０．１％、予測－０．１ 前回０．０
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前年比 結果６．３％、予測６．１ 前回５．９
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前月比 結果０．６％、予測０．２ 前回０．３
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前年比 結果９．８％、予測８．８ 前回８．７
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前月比 結果－０．１％、予測－０．２ 前回－０．５
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前年比 結果７．３％、予測７．１ 前回７．６
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前月比 結果０．４％、予測０．２ 前回０．２
８月度小売売上高 前年比 結果０．３％、予測－０．１ 前回０．０
８月度フィラデルフィア連銀景況指数 結果－９．９％、予測２．４ 前回６．２
８月度鉱工業生産指数 結果－０．２％、予測０．３ 前回０．６
８月設備稼働率 結果８０。０％、予測８０．４ 前回８０．３
９月ミシガン大学消費者信頼感指数 結果５９．５、予測５９．９ 前回５８．２
＜今週＞
８月中古住宅販売件数→ 結果４８０．０万件（前回４８１万件、予想：４６５万件）
９月ＦＲＢ政策金利（ＦＯＭＣ）→下限金利３．０％ 上限金利３．２５％
９月製造業ＰＭＩ→ 結果５１．８％ 予測５１．２ 前回５１．５
９月サービス業ＰＭＩ→ 結果４９．２％ 予測４５．４ 前回４３．７
９月コンポジットＰＭＩ→ 結果４９．３％ 予測４６．０ 前回４４．６
＜来週＞
８月耐久財受注
９月コンファレンスボード消費者信頼感指数
８月新築住宅販売件数
８月中古住宅販売成約指数
第２四半期実質ＧＤＰ
８月ＰＣＥコアデフレータ
８月ＰＣＥデフレータ
８月ＰＣＥコアデフレータ
株式緊急事態への対応
ＦＯＭＣ以降全セクターで下げが続いており総悲観の状況に陥りつつあります。
つまり何を買ってもダメ！という状況になってきました。
とりあえず高配当銘柄をもっておいてもいいとして。。アクティブな売り買いは控えたほうがよろしいかと思います。そこでヒントなのが。
今回のＦＯＭＣではさすがのパウエル議長の発言で霧が晴れるとはなかなか思えず、金利は上昇基調を保ち株価は下落とにらむのが正解だったと思われます。
そこで現金に換えておくのも、信用取引でＱＱＱなどを空売りするのもアリなのですが。。
ここは一発「ＴＥＣＳ」というベア３倍にエントリーするのもありかなと思います。
この銘柄は「Direxion Daily Technology Bear 3X Shares ETF」
といって、テクノロジー株（アップルやMicrosoftなど）の株価が下がればこのTECSの株価が上がるという仕組みの銘柄となっております。
ここからの１か月はたまに上がるとしても圧力は確実に「下」にかかってます。
ここはピンチをチャンスに変えましょう！！
最後に
以上、キートンのウィークリー米国株ニュース 220924
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。
お金はみなさんは基本「円」でお持ちですよね。
ズバリ！「円」を「ドル」に換えましょう！（ドル買いです）
１年前は１ドル（１１０円）で１２０円の缶ジュースが買えなかったのですが
今は１ドル１４２円なので缶ジュース一本買えておつりが来ます。
つまり、ドルをもっておいてのちの資産を上げるという戦略です。
もうすぐみんなの円が一気にドルに流れさらにドル高円安になると予想されてます。１ドル１５０円は目前。いまのうちに！
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。
本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/
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