キートンのウィークリー米国株ニュース　220917

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

毎週毎週、株式市場はビッグニュースばっかりでドキドキ感満載ですね。
ということで
　８月度消費者物価指数が予想より大きかったことで巷でいわれてるＣＰＩショックが起きました。物価が高くインフレがなかなか手ごわいということでこれからの金利上昇も強いものとみてダウが一気に１２００ドル超の下げを記録しました。

　ＦＯＭＣ直前ということもあり、軟調な地合いが続きこのままＦＯＭＣへ突入です。
　さて、９月のＦＯＭＣでは０．７５％の利上げが有力とのことですが、１％利上げの可能性も浮上してきてます。しかしパウエルさんの性格からいくとここはコンセンサスどおりの０．７５％で決めてくるでしょう。そうすれば霧が晴れてまた株価は風向きが変わってくるものと思います。

　でも次々とイベントがやってくるので一息つく暇はございません。
１１月１日にはまたＦＯＭＣがあり、
１１月６日には中間選挙とビッグイベントが来ます。

１０月は当然９月度ＣＰＩの発表他いろんな経済指標がでてきます。

　今回のＣＰＩショックのキーマンは原油と家賃だったと思います。
原油は下落基調でＣＰＩ上昇を抑えたのですが
家賃に関しては過去最高で上がってます。というのもよくよく考えると金利が上がった住宅購入をあきらめた人は賃貸に住むしかありません。
　そういった賃貸需要が増えると家賃が上がるのは当然ですね。
となると、このまままだまだあがるのかというとそうでもないかもです。
いまバイデン大統領がそこらへんの家賃上限について規制をもうけることを検討してるみたいです。これが成立してもしばらくは急降下ってわけにはいかなさそうですね。

。。となると１０月のＣＰＩもちょっと怪しいかもです。。

ちなみに参考に
８月消費者物価指数　品目別騰落率を下記に示しておきます。
　　　前月比　前年比
総合：０．１％　８．３％
食品：０．８　１１．４
エネルギー：－５．０　２３．８
新車：０．８　１０．１
中古車：－０．１　７．８
衣料品：０．２　５．１
住居費：０．７　６．２
交通費：０．５　１１．３

ちょっと長々とＣＰＩについて語りましたが
いつものごとくアメリカ主要３指数をみてみましょう。

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で
ダウは４．１％マイナス（終値：30822.43）
ナスダックが５．５％マイナス（11448.40）
S&P500は４．８％マイナス（4067.357）
でした。

３指数とも下値は上昇基調でしたがそのトレンド線をした抜けた格好です。
いまのところ６月につけた一番底までは下がってないのですが、このままいくと二番底を試す展開となるかもしれません。
来週のＦＯＭＣで反発するか見ものです。
９月利上げ幅が０．７５％と市場コンセンサスどおりであれば反発の可能性は高いとみてます。

米10年債利回り

下図をご覧ください。
３．４５％です。
先週からは約０．１３％の上げです。ずっと右肩上がりですね。

この右肩上がりを加速させたのは、ジャクソンホールでのパウエル議長の発言、今回のＣＰＩの結果によるものだと思います。
今年最終的なＦＦ金利は４％ですから、３．４５％は個人的にはま、妥当的なところではないかと思います。
３．５％＋０．２５（１１月ＦＯＭＣ）＋０．２５（１２月ＦＯＭＣ）＝４％
てな具合でないでしょうか。

今週のセクター別騰落一覧

うーん、さすがにＣＰＩショックで下げ幅はハイテク系で目立ちます。
先週に引き続きテスラが好調です。キラリ光ってますよね。
つまり株価は、EV、クリーンエネルギーを見てる証拠ですね。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

こちらもＣＰＩショック起因で全セクター下げてます。
比較的エネルギーが下げ幅小さいほうです。
下げてはいますがこれから天然ガスＬＮＧの需要がきます。否応なくです。
ロシアのウクライナ進攻がなかった去年でさえ９，１０月からＬＮＧ関連の株価は上昇しはじめてますので、注目しておくべきかと思います。

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。２６．３１と先週からは若干上昇です。
ＣＰＩショックというわりには低い数値です。。
ショックというからには３０はさすがに超えるかなと思ってましたが。。

原油価格の動向

現在1バレル８５．３３ドル近辺で推移してます。先週より１ドル弱下がってます。

鉄道ストの関係で一時あがりましたが、交渉の末スト回避となりましたので価格がガクッと下がりました。さて、これから需給と価格がどうなるかですね。
秋、冬にむけて需要が下がるということはとても考えにくいことですから、需要は上がり価格も上昇してくると思われます。

ドル円の状況

下図をご覧ください。１４２．９円近辺で推移してます。
先週とほぼ同水準です。

日銀の為替介入の報道があってちょっと円高方向に進みましたが、やっぱり無理だよねってことで終わってます。
こんだけ円安だと、東南アジア並みとなってしまいます。つまり発展途上国に。。

経済イベント

過去のイベント含め、時系列に並べて下記に示しておきます。
過去の指標からながめていくとなんとなく流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞
７月製造業ＰＭＩ、→〇 結果５２．３％　予測５１．９　前回５２．７
７月サービス業ＰＭＩ、→×　結果４７．０％　予測５２．７　前回５２．７
６月新築住宅販売件数→×　結果５９．０万件　予測６５．９　前回６９．６
６月耐久財受注→〇　結果１．９％　予測－０．４％　前回０．８％
６月中古住宅販売成約指数→×　結果－８．６％　予測－０．９％　前回０．７
７月ＦＲＢ政策金利→0.75
第二四半期ＧＤＰ→×　結果－０．９％　予測０．４％　前回－１．６
第二四半期個人消費→×　結果１．０％　予測１．２％　前回１．８
６月ＰＣＥデフレータ→〇※わずかにプラス（インフレ）
７月製造業ＰＭＩ→〇（結果：５２．２　予想５２．３）
ＡＤＰ雇用者数→公表なし
７月ＩＳＭ製造業景気指数→〇（結果：５２．８　予想５２．２）
７月ＩＳＭ非製造業景気指数→〇（結果：５６．７　予想５３．６）
７月非農業部門雇用者数→〇（結果：５２．８万人　予想２４．９万人）
７月失業率→〇（結果：３．５％　予想３．６％）
７月消費者物価指数ＣＰＩ→〇
７月生産者物価指数ＰＰＩ→〇
ミシガン大学信頼感指数→〇　結果５５．１、予測５２．５　前回５１．５
小売売上高→〇結果０．０（前月比前回１．０％、予想：０．１％）
７月ＦＯＭＣ議事録公表
７月中古住宅販売件数→×結果４８１万件（前回５１２万件、予想：４８７万件）
８月製造業ＰＭＩ→〇　結果５１．３、予測５２．０　前回５２．２
８月サービス業ＰＭＩ→〇　結果４４．１、予測５０．１　前回４７．３
７月新築住宅販売件数→〇　結果５１．１万件、予測５８．１　前回５９．０
７月耐久財受注→〇　結果０．０％、予測０．７％　前回２．０％
７月中古住宅販売成約指数→〇　結果-１．０％、予測-２．６％　前回-８．６％
第２四半期実質ＧＤＰ→〇　結果-０．６％、予測-０．７％　前回-０．９％
７月ＰＣＥコアデフレータ→〇　結果４．６％、予測４．８％　前回４．８％
７月ＰＣＥデフレータ→〇　結果６．３％、予測６．４％　前回６．８％
８月コンファレンスボード消費者信頼感指数→〇　結果１０３．２　予想９７．６　前回９５．７
８月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→×　結果１３．２万人　予想２９．５　前回２６．８
８月ＩＳＭ製造業景気指数→〇　結果５２．８　予測５２．０　前回５２．８
８月非農業部門雇用者数→〇　結果３１．５万人　予測３０　前回５２．８
８月失業率→×　結果３．７％　予測３．５　前回３．５
８月ＩＳＭ非製造業景気指数→〇　結果：５６．９　予想：５５．３　前回：５６．７

＜今週＞
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前年比　結果８．３％、予測８．１　前回８．５
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前月比　結果０．１％、予測－０．１　前回０．０
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前年比　結果６．３％、予測６．１　前回５．９
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前月比　結果０．６％、予測０．２　前回０．３

８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前年比　結果９．８％、予測８．８　前回８．７
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前月比　結果－０．１％、予測－０．２　前回－０．５
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前年比　結果７．３％、予測７．１　前回７．６
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前月比　結果０．４％、予測０．２　前回０．２

８月度小売売上高　前年比　結果０．３％、予測－０．１　前回０．０
８月度フィラデルフィア連銀景況指数　結果－９．９％、予測２．４　前回６．２
８月度鉱工業生産指数　結果－０．２％、予測０．３　前回０．６
８月設備稼働率　結果８０。０％、予測８０．４　前回８０．３
９月ミシガン大学消費者信頼感指数　結果５９．５、予測５９．９　前回５８．２

＜来週＞
８月中古住宅販売件数
９月ＦＲＢ政策金利（ＦＯＭＣ）
９月製造業ＰＭＩ
９月サービス業ＰＭＩ
９月コンポジットＰＭＩ

来週はいよいよ　ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）です。
政策金利は０．７５％でコンセンサスどおりか？？
パウエル議長の発言は？？タカ派継続か？

最後に

以上、キートンのウィークリー米国株ニュース　220917
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。

９月度ＦＯＭＣでの利上げ幅は０．７５％
と申してましたが１．０％の可能性も出てきました。
さて、結果はどうなるか？
ウォールストリートジャーナル、フェドウォッチなどの
観測記事も注目しておきましょう。
来週は霧が晴れるといいですね。

それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/

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