こんにちは～、キートンです！(^-^)/
ＣＰＩ（消費者物価指数）は割と強い数字でした。ただコア（食品、エネルギー以外）は弱かったので、インフレ鈍化はやはりしているということで、株価は堅調でした。
でもいま株価はなぎ状態です。
Ｓ＆Ｐ５００は７月３１日の高値以来短期的には下げ基調で５０日移動平均線は横ばいを続けております。
現在４４５０です。
去年はどうだったかというと、２０２２年８月１６日の高値から急降下して２０２２年の９月１５日時点は３９０１と下落の真っ只中でここから１０月１２日の３５７７まで下がっていきます。
と思うと、いまはやはり去年とは違っており、いくら９月の軟調な時期でも凪で推移していることを思えば株価は力もってます。
短期的には下げ基調といいましたが、下値は切りあがっているため、来週のＦＯＭＣでのパウエル議長の発言の如何でトレンドが変わるかもしれません。
今年は早めにサマーラリーが終了していることもあり、もしかするともしかするかもしれません。Ｓ＆Ｐ５００の前回下値は８月１７日の４３７０、その前は６月２６日の４３２８でここら辺の下値をくぐる前に上昇トレンド転換が見られるものと思われます。とはいうものの、ここで一気に逆張りするのは気が早いので、明らかな上昇がみられるまではステイでしょうね。
いまは原油が上昇をつづけており、インフレ再燃の懸念が高まってます。これから秋冬に突入ですのでさらに需要が高まり、原油価格の上昇が見込まれます。バイデン政権もここはなんとか踏ん張らないとと思ってるはずですのでなにかしらの手は考えてるのではないでしょうか。
ということで、さっそく今週の米国主要３指数を振り返ってみたいと思います。
ダウ、ナスダック、S&P500
３指数は終値ベース、先週末比で
- ダウは０．１％↑（終値：34618.25）
- ナスダックが０．３％↓（13708.33）
- S&P500は０．２％↓（4450.33）
でした。
ダウ
昨日の大きな下げがこの１週間の成績に大きく影響してまして、マイクロソフトやセールスフォースが足をひっぱってます。もちろんアップルの期待外れの発表でも足をひっぱってますが。。でもなんとか５０日移動平均線を超えて下値支持をしている状態です。これは去年と比較すると今年の株価は強いというしかなさそうですね。
ナスダック
こちらも同様、５０日移動平均線を下回ってますが、なんとか押し返そうといった状態です。来週押し返すことができるか見ものですが。アップルのiphone１５ですが、もはやネタがなくなり充電コネクタをやっとＵＳＢに換えてきました。もういまさらどうでもいいのですが、値段が１３万弱ともう買う気になれません。たしかにアップルの製品はものすごく魅力的に操作しやすいのですが
最新機種じゃなくても６万円のＳＥで充分かなと思いますし。もはやスマホはみんなに行きわたって頭打ち感がありますので、スマホ市場も潮時かなと思います。
S&P500
こちらもダウやナスダック同様、先週に引き続き５０日移動平均線を支えにしてほぼオンラインで動いてます。こちら三角持ち合いを形成してますので、来週のFOMCが転換点となるかもしれません。そして昨日は株価指数先物、株価指数オプション取引、個別株オプション取引の３つが重なり大きく下げましたし、来週はもしかしたら下げるかもです。。
米10年債利回り
下図をご覧ください。
４．３３４と先週から上昇しました。
8月の鉱工業生産指数は市場予想0.2%を上回り0.4%、設備稼働率も予想79.4%に対し結果79.7%と上回り、米原油が連日で約10カ月ぶりの高値を更新したこともあり、米景気の底堅さを背景に米金利が上昇しました。
ここ最近４．２～４．３％と金利が高止まりしているため、株価も軟調です。高止まりしているかといって株価が下落するかというとそれはハテナです。
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
見渡すと市松模様を呈しており、全体にトレンドは感じられず、しばらくはこういった傾向が続くものと思われます。テスラがきらりと輝いておりますが、なかなかのアップダウンが見込めるためまだ上昇トレンドとは言えないかと思います。超短期でトレードするにはいいかもしれませんね。
下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。
昨日は下げたものの依然としてエネルギー（ＶＤＥ）が堅調でして、情報技術関連（ＶＧＴ）が下落をつづけております。公益セクター（ＶＰＵ）が９月に入って８人抜きで一気に３位に食い込んできました。いまはディフェンシブ優勢に傾きつつあります。
先日、ナスダックに上場した孫さんのＡＲＭの株価をみてみましょう。
上場直後はグイ、グイと上げました。が昨日はトーンダウンし、ちょっと勢いがありませんでした。
ま、次の決算がどうなるかを様子見する程度でよろしいかと思います。
ＶＩＸ（恐怖指数）
下図をご覧ください。
１３．８０と先週とほぼ同じでした。昨日金利が上昇したため、一気にＶＩＸも上がりましたが、金利高水準でも１３台でとどまっているということは金利高止まりでも株価は強く、上昇の可能性を秘めてるかもしれませんね。
ドル円の状況
下図をご覧ください。
現在は１４７．８円と先週とほぼ同じです。
アメリカ自動車大手３社（クライスラー、フォード、ＧＭ）がストライキに入りました。これが引き金になるかですが政策金利の引き下げの予兆となれば、円高ドル安を意識してこれから調整に入るかもしれません。しかし、まだまだ金利はアメリカのほうが高いので円安ドル高のトレンドはしばらく維持しつづけると思われます。
プット／コール・レシオと銅価格
株価の買いタイミングを見るプットコールレシオ
と景気の先行指数である銅価格
を今週から表示だけさせておきます。（チェック忘れないように）
プットコールレシオはグラフの青い線が１．１を超えると買いと一般的に言われてます。
まだその水準には達してなさそうですね。
そして銅は「ドクターカッパー」と呼ばれいろんな製造品に使われている素材です。銅の需要が高まると景気が良くなり銅価格があがってくるのでこちらはグラフを見て上昇トレンドかどうかを判断します。今のところは変化なしってところですね。
経済イベント（経済指標）
米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。
＜過去分＞
- 消費者物価指数 08月[前月比]→前回0.2% 予想0.4% 結果0.6%
- 消費者物価指数 08月[前年比]→前回3.2% 予想3.6% 結果3.7%
- 消費者物価指数 08月[コア・前月比]→前回0.2% 予想0.1% 結果0.3%
- 消費者物価指数 08月[コア・前年比]→前回4.7% 予想4.3% 結果4.3%
- 小売売上高 08月[前月比]→前回0.7% 予想0.2% 結果0.6%
- 小売売上高 08月[コア・前月比]→前回1.0% 予想0.4% 結果0.6%
- 鉱工業生産指数 08月→前回1.0% 予想0.2% 結果0.4%
- 鉱工業生産指数 08月[設備稼働率]→前回79.3% 予想79.4% 結果79.7%
- ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値） 09月→前回69.5 予想69.3 結果67.7
- FRB政策金利(FOMC) 09月[上限金利]→前回5.50% 予想5.50% 結果
- FRB政策金利(FOMC) 09月[下限金利]→前回5.25% 予想5.25% 結果
- 経常収支 第2四半期→前回-2193億ドル 予想-2200億ドル 結果
- フィラデルフィア連銀景況指数 09月→前回12.0 予想-0.4 結果
- 中古住宅販売件数 08月→前回407万件 予想412万件 結果
- PMI(購買担当者景気指数) 09月[製造業PMI（速報値）]→前回47.9 予想 結果
- PMI(購買担当者景気指数) 09月[非製造業PMI（速報値）]→前回50.5 予想 結果
- PMI(購買担当者景気指数) 09月[コンポジットPMI（速報値）]→前回50.2 予想 結果
最後に
以上、キートンのウィークリー米国株ニュース 230916
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。
もう、消費者物価指数で株価は動かなくなりました。１０年債利回りでも株価の反応は薄いです。
ＦＲＢはソフトランディングを想定し、いまのいい加減をしばらくたもっていくと思われます。アップルもいまいちなのでＳ＆Ｐ５００は上昇するかもですが、去年みたいな急上昇は期待しないほうがよいでしょう。
株って勉強すればするほど、ほんと楽しいですね。
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。
本日もご覧いただきありがとうございました。
では、また！(^-^)/
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