キートンのウィークリー米国株ニュース　240615／経済指標弱し。。エヌビディア強し！

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

経済指標弱し。。エヌビディア強し！
ダウ、ナスダック、S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
1. 今週のイベント結果（経済指標の結果）
2. 来週のイベント
ＦＯＭＣでのパウエル議長の会見
最後に
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経済指標弱し。。エヌビディア強し！

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　今週はＣＰＩ（消費者物価指数）、ＦＯＭＣ（連邦準備制度理事会）、ＰＰＩ（生産者物価指数）といったインフレ動向に関する重要指標、イベントがありました。
　結果、株価はどうだったかというと、グロースに軍配が上がった感じでトレンドの転換がきたような動きでした。
　ＣＰＩでは予想をしたまわり、インフレ鈍化示唆。
　ＦＯＭＣでは今年の利上げは前回の３回から１回を示唆しタカ派。
　ＰＰＩでは予想をしたまわり、インフレ鈍化を示唆。
といった概要だったと思います。

　もうそろそろ利下げをしたほうがいいのではという雰囲気はありますが、そこはＦＲＢの判断になりますのでＦＲＢの方針のもと金利、株価はどう動くかウォッチしていく必要がありますね。

あとでパウエル議長の会見内容を記載しておきますが、
ＦＲＢはいまの金融政策に非常に強い自信をもっているようです。
雇用の最大化と雇用の安定
この２つの命題からすると、とってもいい感じで目標に向かっております。
雇用統計ではまだ失業率４％
ＣＰＩでは予想したまわり前年比３．３％
ここでこのトレンドを崩すわけにはいかないので、利下げというショック療法を避けたいとこだと思います。
　つまりこの政策金利をつづければこのままの調子でインフレ抑制に向かえるという確信があったのでしょう。

　しかも今年は大統領選挙の年ですから、あまりドタバタせずにインフレ鈍化させて株価も安定上昇させる年にしたいと内心はあるのかもですね。

で、相場はどうかというと、今週のイベントのおかげで長期金利は低下し、ナスダック、Ｓ＆Ｐ５００も上昇しました。
　ただしかし、グロース以外の銘柄、小型株は非常に軟調で、ここらをもってたかたはそこそこやられた感はあったのかなと思われます。

　市場心理を示すFear&Greed INDEXは下図の通りFEARのほうに入ってます。

　個人的にはＣＰＩ前、というか雇用統計で失業率４％というステージに上がった時点で、はっ！と頭をきりかえ、こないだ売ったエヌビディア株他グロース株を買い戻しました。そしてＣＰＩ、ＦＯＭＣにはっていったのですが、これはこれで正解だったのかなと思ってます。

　というのも、今週のエヌビディアは１日間だけ陰線で他は陽線で上昇してます。

　今は何かハイテク銘柄が上がるとエヌビディアが上がるという株価システムになっているような感じです。たくさんのハイテク企業がエヌビディアをおみこしのように担いで祭りをやってるようですね。

　つまりどこかが上がればエヌビディアが上がる。どこかが下がってもエヌビディアはさがらない。ほかが支えてくれてるしエヌビディア自体も無敵だから。。
です！まさに「エヌビディアおみこし相場」

　となると、買うのエヌビディアだけでよくない？？ってことになるのですが、
はい！それでＯＫです。なんせあんな古今東西、類を見ない成長率をもった企業が上がらないわけがありません。

ジェシーリバモアのトレード術にもあるように
「セクターの最も大きい銘柄をもってください。」

　ただいつかは調整が必ずくるので、それにそなえて必ずストップロスはいれておいてください。
キートンはいつもＡＴＲ（アベレージトゥルーレンジ）Ｘ2倍を現在価格から引いた値をストップロスにしてます。株価が上がればこれを毎日毎日更新していけばいいのです。

ま、ということで、いつものごとく先週の各種指標について。まずはこちらから。。

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

ダウは－０．５％（終値：38589.17）
ナスダックが＋３．２％（17688.88）
S&P500は＋１．６％（5431.61）

でした。

ダウ

下図をご覧ください。

先週はいったん５０日移動平均線にタッチしたのですが、また下落に転じました。

今週上げたのは

アップル（ＡＡＰＬ）＋７．９２％
ホームデポ（ＨＤ）＋６．０６％
マイクロソフト（ＭＳＦＴ）＋４．４２％

今週下落したのは

ボーイング（ＢＡ）－６．７２％
セールスフォース（ＣＲＭ）－４．１０％
アメリカンエキスプレス（ＡＸＰ）－３．３７％
トラベラーズ（ＴＲＶ）－３．３３％
ナイキ（ＮＩＫＥ）－３．２７％
ベライゾン（ＶＺ）－３．１０％
ＪＰモルガン（ＪＰＭ）－３．０９％
ビザ（Ｖ）－２．８７％
キャタピラ（ＣＡＴ）－２．２７％
シェブロン（ＣＶＸ）－２．２５％
コカ・コーラ（ＣＯ）－２．１３％
アムジェン（ＡＭＧＮ）－２．１０％

と　ハイテク強し。それ以外ほとんど下落していってます。。

ナスダック

下図をごらんください。
昨日はまたまた最高値更新してます。

　ダウとはうってかわって急上昇をみせてます。　
先週序盤あたりはまだ１６０００後半でしたのにいまではもう１７０００台後半にさしかかろうとしてます。アップルがいったん２％下げてその後急反発で７％あげたのも影響してますし、もちろんエヌビディアも、ブロードコムも、オラクルもここにきて好決算連発ですね。
　来週はマイクロン（ＭＵ）の決算発表がありますのでこちらも楽しみです！
　じっちゃまこと広瀬隆雄さんいわく、今週末もしくは来週頭が天井とのことです。しっかりストップロスを入れておくのと、ＣＦＤでナスダック１００売りも考慮にいれておいたほうがいいかもですね。
いろいろと下落時にでも対応できるようにしておきましょう。

　とはいえ長期金利は下がっておりますので、株は上とキートンは思ってますが。。

S&P500

　こちらもナスダック同様、最高値を更新しました。

　ついこないだどなたかの今年の目標値が５３００だったかと記憶してますが、すでに超えておりもう５４００を突破しております。上昇スピードはナスダックに比べ緩慢ではありますが、安定した上昇で安心してみてられますね。

米10年債利回り

下図をご覧ください。

４．２２３％と先週から約０．２低下しました。

　先週は雇用統計で一時あげたもののそれを上回る勢いで今週はさげてます。
冒頭申しました通り、ＣＰＩで下がり、ＦＯＭＣで無風、ＰＰＩでまた下落というながれで低下しております。
　来週は５月の小売売上高の発表ですので、発表次第ではまた下がるかもしれませんね。
ちなみにいまの経済指標は凸凹ではなく、もうボコボコ（凹凹）になってきてます。。

　やっぱり長期金利が低下するとナスダックや債券に有利ですね。債券ファンドのＥＤＶですが反発をみせてきてます。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

先週からだいぶ緑が偏ってきております。
情報技術銘柄でもごく一部の大型がすごい勢いで伸びてますね。

　先週ＮＶＩＤＩＡは週間で＋１０％、で今週は＋９％と２週間でもうすでに＋１９％です。
年間でＳ＆Ｐ５００は４～７％といわれてるのに。。
　で、一方同じ半導体銘柄のＡＭＤは週間で－５％なんですね。くっきり明暗が分かれているつまり、セクターで株価が左右されているのではなく、あくまで固有銘柄の力の影響といえるでしょう。

　ですのでＳＯＸをもつよりＮＶＤＡでしょうね。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

１位は
ＶＧＴ（情報技術、アップル、マイクロソフト、エヌビディアなど）
２位は
ＶＯＸ（電気通信　メタ、アルファベットなど）
３位は
ＶＨＴ（ヘルスケア　ユナイテッドヘルス　イーライリリーなど）

と先週にひきつづき今週も１位は情報技術ということで完全に他セクターを引き離しての１位です。
２０２０年のコロナショックのときも、経済が落ち込むとき、先行き不透明な時、みんなが不安なとき、というのは必ず情報技術が抜きんでてきます。

今回も同じなので、銘柄選択をお間違いなく。。

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
　１２．６５と先週からほぼ横ばいです。

　昨日は、寄りつきでちょっと総崩れのような相場がありまして、ちょっとあげたのですが、引けにかけてはぐんぐん株価は上昇、ＶＩＸもおちついてきてました。
　これまでのＦＯＭＣでは前後でＶＩＸが暴れていたのですが、ここ最近のＦＯＭＣではもうＶＩＸが暴れなくなってきました。みなさんだいぶＦＯＭＣを織り込んでるということですかね。利下げ期待はもうおあずけでいいかと思います。

ドル円の状況

下図をご覧ください。１５７．３８円／ドルと先週から約０．５円ほど跳ね上がりました。

　日銀の政策発表がありましたがそれもあまり影響せず、淡々と微増していってます。
円安圧力はこれからもつづくでしょうから、為替は気にせず米国株投資はやっていくべきかと思います。
だけど私キートンはＦＸには向いてないのでやりません。。

経済イベント（経済指標）

　米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

今週のイベント結果（経済指標の結果）

消費者物価指数（CPI） 05月[前月比]→前回0.3%　予想0.1%　結果0.0%
消費者物価指数（CPI） 05月[前年比]→前回3.4%　予想3.4%　結果3.3%
消費者物価指数（CPI） 05月[食品・エネルギー除くコア・前月比]→前回0.3%　予想0.3%　結果0.2%
消費者物価指数（CPI） 05月[食品・エネルギー除くコア・前年比]→前回3.6%　予想3.5%　結果3.4%
FRB政策金利(FOMC) 06月[上限金利]→前回5.50%　予想5.50%　結果5.50%
FRB政策金利(FOMC) 06月[下限金利]→前回5.25%　予想5.25%　結果5.25%
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値） 06月→前回69.1　予想73.1　結果65.6

来週のイベント

小売売上高 05月[前月比]→前回0.0%　予想0.3%　結果
小売売上高 05月[自動車除くコア・前月比]→前回0.2%　予想0.2%　結果
鉱工業生産指数 05月[前月比]→前回0.0%　予想0.4%　結果
鉱工業生産指数 05月[設備稼働率]→前回78.4%　予想78.6%　結果
経常収支第1四半期→前回-1948億　予想-2061億　結果
フィラデルフィア連銀景況指数 06月→前回4.5　予想4.5　結果
PMI（購買担当者景気指数・速報値） 06月[製造業PMI・速報値]→前回51.3　予想51.0　結果
PMI（購買担当者景気指数・速報値） 06月[非製造業PMI・速報値]→前回54.8　予想53.4　結果
PMI（購買担当者景気指数・速報値） 06月[コンポジットPMI・速報値]→前回54.5　予想　結果
中古住宅販売件数 05月→前回414万件　予想408万件　結果