こんにちは～、キートンです！(^-^)/
結論、今、株は買いですね。
ちょうど円安が一服したとこで円→ドル→米国株のルートが開きました！
来週のアップルの決算が悪くて全体が一時的に下がるかもしれませんが、年末にかけてはじわじわ上がっていく感じです。（一時的に下がったところが一番の買いタイミングかもです）
下記をご覧ください。
要はこういったコメントがちらほら出てくるとなったらもはやマーケットは買いにいきます。
ようやく中央銀行（ＦＲＢ）とマーケットが協調できる時期にさしかかってるということだと思います。
米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は２１日、過度な金融引き締めによる「自発的な景気低迷」を回避すべきとし、利上げペースを緩める時期に差し掛かりつつあるという認識を示した。
ロイターより
デイリー総裁はカリフォルニア大学バークレー校で開かれた会合で「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は０．７５％ポイント刻みでの利上げを続けることはない」とし、「現時点で破綻に向かうのではないかという懸念が多く聞かれる。どの程度制限的であるべきか、熟考する必要がある」と述べた。
その上で、金利が経済活動を抑制も刺激もしない中立水準に近づく中、ＦＲＢは金融引き締めの第二段階に移行しつつあるとし、「思慮深く」かつ「極めてデータに依存する形」で対応する必要があると指摘。「過度な引き締めを行わないよう、全力を尽くして留意する必要がある」と語った。
同時に、ロシアによるウクライナ侵攻、欧州経済の減速、世界の中央銀行による引き締め政策などの向かい風で米経済が影響を受け、最終的な米金利水準にも影響が及ぶと指摘。インフレ率がＦＲＢの目標をはるかに上回り、労働市場も堅調に推移する中、「現時点で（利上げペースを）緩めるのは難しい。まだそこには至っていない」としながらも、利上げペースを緩める計画を始める必要があるとの考えを示した。
前回にも申しました通り、まさに今は株式の大きな転換点だとおもいます。
では
いつものごとく、今週のアメリカ主要３指数をみてみましょう。
ダウ、ナスダック、S&P500
３指数は終値ベース、先週末比で
- ダウは４．８％プラス（終値：31082.57）
- ナスダックが５．２％プラス（10859.72）
- S&P500は４．７％プラス（3752.76）
でした。
ダウは５０日移動平均線を突破しました！これからナスダック、Ｓ＆Ｐ５００も続くでしょう。
決算発表シーズン真っ只中です。
今回のＱ３決算にあたっては前々からヒドイ決算でみんなボロボロだろうと言われてましたが
ふたを開けてみると予想ほど悪くないです。
先陣を切った銀行株のほとんどがいい決算内容で株価上昇でした。
利上げで長短金利差が逆転したとは言いつつも銀行各社で利率は調整できるので、そこの利ザヤは今ほど稼げるときはないのかもですね。
ネットフリックス、Ｐ＆Ｇこれらも好決算。高性能ミサイル「ハイマース」を製造してるロッキードマーチンもよかったです。
ただ、旬のテスラが売り上げ予想に届かず株価が９％下げました。
これはイーロンマスクがツイッターを買収するとの見方が強く、そこで株を売ることになるかもという観測もあるためと考えられます。
企業自体はとても強く良いのですが、マスク氏の言動で株価は乱高下しますので、注意が必要です。
米10年債利回り
下図をご覧ください。
４．２１１％ です。
先週からはまたさらに０．２上昇しており、
１１月、１２月とまた大幅利上げを控えているため
利上げムードはまだまだ収まりませんね。
この利上げムードが収まらない限り、株価はまだ一進一退を繰り返すものと思われます。
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
今週はようやく色がはっきりしてきたような感じです。
ほぼグリーン一色ですね。あのテスラが９％も下げたにもかかわらず週間では＋４．６です。
おとなりのアマゾンは１１％上昇、ついでにエネルギー株も高いですし、これまでのブルトラップの上げとはちょっと様相が異なっており、本当の底入れを示唆している雰囲気です。
下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。
先週はいずれのセクターもマイナスだったのですが、
今回は５つのセクターがプラスに浮上してきており、中央値は０％あたりで、前回より９％改善してます。
上昇率上位にエネルギー、素材、資本財サービス、ヘルスケア、金融
下位に不動産、公益
といった具合です。
今後、浮上するセクターが増えてくるか楽しみですね。
ＶＩＸ（恐怖指数）
下図をご覧ください。２９．６８と先週からはだいぶ下がりました。
先週のＣＰＩからするすると下がってきており、株はまさに今、買いのタイミングです。
原油価格の動向
現在1バレル８５．１３ドル近辺で推移してます。先週とほぼ同じです。
価格としては今はこのくらいを維持しておいてもらってインフレに影響をあたえないように推移していってほしいと思います。
エネルギー株はまたどこかでチャンスがくるかもしれませんのでこちらも注視していきたいと思います。
ドル円の状況
下図をご覧ください。
１４７．６円近辺で推移してます。先週より１円ほどですが下がってます！
昨日は１５１円近辺まで上昇しました。そして脳天逆落としです。
あれ？米長期金利は？そんなに下がってたっけ？
→
いや、上がってますし。。
これは完全に為替介入がなされたことを意味します。
９月２４日あたりで同じようなローソク足がありますが、これが為替介入です。
今回も同じようなローソク足が形成されてますが、今後どうなるかっていいますと？
９月２４日以降のようにまたズンズンズンズン上げていくことが容易に想像できます。
なんせまだ利上げムード真っ最中なんで。。
経済イベント
過去のイベント含め、時系列に並べて下記に示しておきます。
過去の指標からながめていくとなんとなく流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。
＜過去分＞
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前年比 結果８．３％、予測８．１ 前回８．５
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前月比 結果０．１％、予測－０．１ 前回０．０
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前年比 結果６．３％、予測６．１ 前回５．９
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前月比 結果０．６％、予測０．２ 前回０．３
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前年比 結果９．８％、予測８．８ 前回８．７
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前月比 結果－０．１％、予測－０．２ 前回－０．５
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前年比 結果７．３％、予測７．１ 前回７．６
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前月比 結果０．４％、予測０．２ 前回０．２
８月度小売売上高 前年比 結果０．３％、予測－０．１ 前回０．０
８月度フィラデルフィア連銀景況指数 結果－９．９％、予測２．４ 前回６．２
８月度鉱工業生産指数 結果－０．２％、予測０．３ 前回０．６
８月設備稼働率 結果８０。０％、予測８０．４ 前回８０．３
９月ミシガン大学消費者信頼感指数 結果５９．５、予測５９．９ 前回５８．２
８月中古住宅販売件数→ 結果４８０．０万件（前回４８１万件、予想：４６５万件）
９月ＦＲＢ政策金利（ＦＯＭＣ）→下限金利３．０％ 上限金利３．２５％
９月製造業ＰＭＩ→ 結果５１．８％ 予測５１．２ 前回５１．５
９月サービス業ＰＭＩ→ 結果４９．２％ 予測４５．４ 前回４３．７
９月コンポジットＰＭＩ→ 結果４９．３％ 予測４６．０ 前回４４．６
８月耐久財受注 結果－０．２％、予測－０．４ 前回－０．１
９月コンファレンスボード消費者信頼感指数 結果１０８．０、予測１０４．３ 前回１０３．２
８月新築住宅販売件数 結果６８．５万件 予測５０．１ 前回５１．１
８月中古住宅販売成約指数 結果－２．０％ 予測－１．６ 前回－１．０
第２四半期実質ＧＤＰ 結果－０．６％ 予測－０．６ 前回－０．６
８月ＰＣＥコアデフレータ 結果４．９％ 予測４．８ 前回４．６
８月ＰＣＥデフレータ（前年比） 結果６．２％ 予測６．０ 前回６．３
９月製造業ＰＭＩ→結果５２．０、予測５１．８ 前回５１．８
９月ＩＳＭ製造業景気指数→結果５０．９、予測５２．５ 前回５２．８
８月耐久財受注（前月比）→結果－０．２％、予測－０．２ 前回－０．２
８月耐久財受注（輸送除くコア）（前月比）→結果０．３％、予測０．２ 前回０．２
９月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→結果２０．８万人、予測２０．０ 前回１３．２
８月貿易収支→結果－６７４．０億ドル、予測－６７９．０ 前回－７０７．０
９月ＩＳＭ非製造業景気指数→結果５６．７、予測５６．４ 前回５６．９
９月失業率→結果３．５％、予測３．７ 前回３．７
９月非農業部門雇用者数（前月比）→結果２６．３万人、予測２６．４ 前回３１．５
９月ＦＯＭＣ議事録
９月消費者物価指数（ＣＰＩ、コア）（前年比）→結果６．６％、予測６．５％ 前回６．３％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ、コア）（前月比）→結果０．６％、予測０．５％ 前回０．６％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ）（前年比）→結果８．２％、予測８．１％ 前回８．３％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ）（前月比）→結果０．４、予測０．２％ 前回０．１％
９月小売売上高（コア、前月比）→結果０．１％、予測－０．１％ 前回－０．３％
１０月ミシガン大学消費者信頼感指数→結果５９．８％、予測５８．７％ 前回５８．６％
＜今週＞
９月鉱工業生産指数（前月比）→結果０．４％ 予測－０．１％ 前回－０．２％
９月設備稼働率（前月比）→結果８０．３ 予測７９．９％ 前回８０．０％
１０月フィラデルフィア連銀景況指数→結果－８．７ 予測－４．５％ 前回－９．９％
９月中古住宅販売件数→結果４７１万件 予測４７２万件 前回４８０万
＜来週＞
１０月製造業ＰＭＩ→結果 予測５１．１％ 前回５２．０
１０月コンポジットＰＭＩ→結果 予測 前回４９．５
１０月サービスＰＭＩ→結果 予測４９．５ 前回４９．３
１０月コンファレンスボード消費者信頼感指数→結果 、予測１０５．８ 前回１０８．０
９月新築住宅販売件数→結果 予測５８．２ 前回６８．５万件
第三四半期 個人消費→結果 予測０．８％ 前回２．０％
第三四半期 実質ＧＤＰ→結果 予測２．３ 前回－０．６％
９月耐久財受注（前月比）→結果 予測０．６ 前回－０．２％
９月耐久財受注（コア前月比）→結果 予測０．２ 前回０．３％
第三四半期 雇用コスト指数（前期比）→結果 予測１．２ 前回１．３％
９月ＰＣＥデフレータ（前年比）→結果 予測６．３ 前回６．２％
９月ＰＣＥコアデフレータ（前年比）→結果 予測５．２ 前回４．９％
９月中古住宅販売成約指数（前月比）→結果 予測－５．３ 前回－２．０％
最後に
以上、キートンのウィークリー米国株ニュース 221022
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。
前回のＣＰＩから様子を見てきましたが株価どうでしょう。
上昇基調になってる気がします。
そして、まってましたの為替介入で円→ドル買いのタイミングです。
今買わなくていつ買うの？まさに今でしょ。です。
ま、為替の影響より株価の影響のほうが大ですのでタイミングはあまり気にしなくても大丈夫です。
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。
本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/
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