キートンのウィークリー米国株ニュース　240504／セルインメイ、、じゃないかもです。

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

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セルインメイ、、じゃないかもです。
ダウ、ナスダック、S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
1. 今週のイベント結果（経済指標の結果）
2. 来週のイベント
ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）でのパウエル議長の会見
最後に
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セルインメイ、、じゃないかもです。

みなさんＧＷいかがお過ごしでしょうか。
日本はお休みモードですが、
いま、米国株相場はお祭り騒ぎです。

今週はいろいろとイベントがあり株式相場の人たちなら相当忙しかったのではないでしょうか。
休んでる暇がなかったと思います。

今週のイベントは下記の通り盛りだくさんでしたからね。。

ＡＤＰ雇用者数
ＪＯＬＴＳ求人件数
ＩＳＭ製造業景気指数
ＦＯＭＣ（パウエル議長の会見）
労働省雇用統計（非農業部門雇用者数、失業率）
ＩＳＭ非製造業景気指数

振り返ってみると
これらすべてが株価にポジティブならびにインフレ鈍化、
の結果でした。

出てくる指標出てくる指標すべてがです。

先々週は
「金利高、地政学リスク、決算ミス」
先週は
「金利→　地政学リスク↓　決算↑」
で今週は
「金利↓　~~地政学リスク~~　決算↑」

と、
あれよあれよと、週ごとに環境が変わり、株式市場としてはなんとか改善の兆候を示してきてます。投資格言の「セルインメイ（５月に売れ）」。じゃないかもです！
とくに労働指標ですが
下記の通り、雇用は減り、失業率は低いとは言えども先月より鈍化してきております。

雇用統計 04月[非農業部門雇用者数・前月比]→前回30.3万人　予想24.6万人　結果17.5万人
雇用統計 04月[失業率]→前回3.8%　予想3.8%　結果3.9%

まさにちょうどいい数字になってます。
雇用は強いが問題のサービス部門の雇用が減ってきております。

そして賃金も、下記のとおり鈍化しております。
雇用統計 04月[平均時給・前月比]→前回0.3%　予想0.3%　結果0.2%
雇用統計 04月[平均時給・前年比]→前回4.1%　予想4.1%　結果3.9

ちなみにインフレ指標のメインがＰＣＥコアデフレータでして
これは先週発表されており、
冷静に見るとこちら実は横ばいなんですよね。
PCEデフレータ 03月[PCEコアデフレータ・前年比]→前回2.8%　予想2.7%　結果2.8%

こういった金利を左右する指標が金利低下にポジティブに働くと
他の例えば決算を見る目も変わったくるのではと思います。
あくまでこれは感情の話ですので、正確なことはわかりませんが。。

なにはともあれ、来週以降は米国株、少しもちなおしてきそうな感じがします。
とくに重要な指標の発表はありませんが決算発表はまだまだ続きますので
ひきつづき注視してみていきたいと思います

ということで、いろいろあった一週間でしたが、反転攻勢の様相をみせた今週の米国主要３指数について振り返ってみましょう。
あ、ＦＯＭＣでのパウエル議長の会見についてはあとで記しておきます。

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

ダウは＋１．１％（終値：38675.69）
ナスダックが＋１．４％（16156.33）
S&P500は＋０．５％（5099.95）

でした。

ダウ

下図をご覧ください。
ダブルボトムのネックラインを超えた感じで昨日は終えてます。

　２１日移動平均線も５０日移動平均線も上へクロスして終えてますので、
これはいい兆候と見てよろしいかと思います。

今週上げたのは※週ベース

アップル（ＡＡＰＬ）＋８．３２％
マイクロソフト（ＭＳＦＴ）＋０．０８％
アマゾン（ＡＭＺＮ）＋３．６７％
ホームデポ（ＨＤ）＋２．３２％
アムジェン（ＡＭＧＮ）＋１５．３％
ボーイング（ＢＡ）＋７．５２％

今週下落したのは

メルク（ＭＲＫ）－２．８１％
シェブロン（ＣＶＸ）－３．４０％
インテル（ＩＮＴＣ）－３．０７％

といったところです。

決算時期ですので、各銘柄で結構、濃淡あります。

ナスダック

下図をごらんください。
先週は
必死こいて、なんとか５０日移動平均線を超えましたが。。

今週もなんとかかんとか、ぎっこんばったんして
５０日移動平均線を一気に超えました！！

またまたピンチの時にやってきました、あのヒーロー
「アップル」（ＡＡＰＬ）です。
決算発表は木曜日の引け後で、
前年には劣りますが、売上、収益ともにクリア。
アフターマーケットで＋６％でした。

それをアシストしたのがパウエル議長。
5/1のＦＯＭＣでの会見では
「利上げのハードルは利下げのハードルより高い」
とか
「スタグフレーション」（インフレと景気後退）
についてはきっぱり
「スタグフレーションは認められない！」
とか
「利下げにつながる道筋は他にもある。」
とか
いろいろハト派の意見つまり株上げの文言が多くありました。

それでナスダックは会見後急上昇をみせてくれました。
その後一気に下がりましたがね。。
でも次の日は
じわじわ上げを見せてからの～
アップル決算↑からの～
雇用統計インフレ鈍化からの～
ＩＳＭ非製造業↓からの～
ナスダック急騰！

となりました。

なんとか、ほんとなんとかこの盛りだくさんの一週間でよく切り抜けました。

地政学リスク？
あ。そういえばどこかいきましたね。
なんだかもういっさい耳にはいってこなくなってきました。（地政学リスクってこんなもんです）

S&P500

　こちらもナスダック同様、２１日移動平均線を再度上回り、反転攻勢をみせてくれました。

　たぶん、来週もネガティブ材料がなくなったおかげで比較的決算もよく見られて株価上昇のきっかけになりそうですね。
　今年は大統領選挙の年、なんだか株価は上がりそうな感じがします。。

米10年債利回り

下図をご覧ください。

４．５１２と先週からはだいぶ低下して一時４．５をしたまわりました。

ＡＤＰや、ＪＯＬＴＳ、労働省の結果、一気に落ちましたね。
これでなんとかトレンド転換ができたのはと思われます。

今度の利下げは市場は９月からを織り込み始めているようで
ＦＲＢとの乖離がなくなってきているかと思われます。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

半導体関連銘柄の元気がなくなってました。ＡＭＤが下げたせいで他も連れ安したからです。でも昨日のインフレ鈍化の結果やパウエル議長のハト派発言により、週後半は元気を取り戻してきているようです。

　あとはなんといってもアップル「ＡＡＰＬ」の好決算により、株式市場を活気づけました。
テスラも先週から引き続き調子がいいです。
あ、あとアマゾン（ＡＭＺＮ）も好決算で上昇しました。
やっぱりハイテク大手は強いですね。
アムジェン（ＡＭＧＮ）は売り上げは予想に届かなかったものの、肥満治療薬の計画が進んでるとのことで急上昇。
グーグルは、グーグル裁判が終わったものの、ちょっと後味の悪い結果となったので、これが消化されるまでちょっと時間が必要かなと思います。

以下引用

「グーグル裁判が終了、裁判官は画期的な米国反トラスト法違反の主張を検討中。」
連邦地裁のメータ氏は、中心的な問題は広告主にとってのプラットフォームの「代替可能性」であり、裁判所はこれを解決しなければならないと述べた。同氏は今後、グーグルの行為が民事反トラスト法に違反するかどうかについて、重大な判断を下す準備を始める。いつ判決を下すかは明言しなかったが、専門家によれば、グーグルのビジネス慣習の変更を命じる可能性もあるという。
ロイターより

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

　一か月での伸びでトップは、
あ、あれ？？エネルギーがいない。。

ということで
トップは
ＶＤＣ（生活必需品　Ｐ＆Ｇ、コカ・コーラ、コストコなど）
２位は
ＶＣＲ（一般消費財　アマゾン、テスラなど）
３位は
ＶＯＸ（電気通信　メタ、グーグル、NETFLIXなど）

ＶＤＥのエネルギーは一気に最下位へ。
コモディティ関係の値段の下落がはげしいです。（インフレ鈍化）

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
　１３．４８と先週から約２ポイント下落しました。

　ＶＩＸがこのように下落が続いてるときは買いです。
　メディアはいまはまだ株価調整局面とかいってますが、それは二次情報なので惑わされないでください。

　私キートンが伝えているこれ、これが一次情報、つまり最新情報、最新事実です。

あまりニュースをみてしまうと、そちらに気がひかれ信じてしまうことが往々にしてあります。
ニュースはもうすでに二番三番煎じのデータなので、それをそういうものだと認識してみてくださいね。それでもどうしてもニュースに左右されてしまう人は、ニュースみないことです。
とりあえず最新事実だけを信じることが肝要だと思います。