キートンのウィークリー米国株ニュース250201／アクシデント発生！

Q: Ｑ．トランプ相場を信じていいの？

Ａ． いまのところトランプさんの方針に問題はない（むしろ今までより良い）ので信じて大丈夫でしょう。

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

　さて、昨日で１月は終わりまして、なんだかんだありましたが
Ｓ＆Ｐ５００は
5903.26-6040.53と
２．３％のプラスで終えてます。
　一応、今は利下げのフェーズつまり強気相場は続いており、１月前半はインフレ懸念での金利上昇で激弱相場で泣きそうでしたが、後半は消費者物価指数とトランプ大統領就任ということでなんとか息を吹き返しました。ところが。。。

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アクシデント発生！

ということで今週の頭、月曜、日本時間の朝８：００、ナスダック先物がなんといきなり－１．２％でスタートしたのです。（当日の夜２０：００まで下げ続け－５％を超える下げでした）

下の赤丸が1/27月曜の朝８：００ナスダック先物です。

ま、これはあとでわかる
ディープシーク（Deep Seek）ショック事件というアクシデントが起きたのです。

こちら、簡単に言うと、ＡＩソフトのＣｈａｔＧｐｔ並みのソフト
ＤｅｅｐＳｅｅｋ
を中国が安価で開発、
それが全米でのダウンロードが週間一位だったとのことです。

これでアメリカの半導体関連銘柄が一気に売りこまれ、ひどい銘柄だと株価が一日で２０％程度ものの暴落を受けてしまいました。

その後、そのＤｅｅｐＳｅｅｋがＣｈａｔＧｐｔのデータを盗んだとか、ＮＶＩＤＩＡの半導体を大量に闇ルートから購入してるとかいろいろとあって、事件はひとまず落ち着いた感じですが
半導体関連の株価は少々反発しただけで戻るのに上値がまだ重い感じです。

　一方、決算発表もテスラ、メタ、マイクロソフト、アップルとありましたが、
このＤｅｅｐＳｅｅｋのせいでなんだかパッとしない値動きでして、
ＦＯＭＣもほぼ無風でイベント通過でしたが、今週終始悪い流れが重しとなり、昨日の金曜日の取引では上げて落すみたいな株価で終わってます。

　経済指標ではＰＣＥコアデフレータが予想通りとなったものの、株価には影響をあたえず、トランプさんの関税発言もあり、週明けまた今週のような下落が見込まれそうだということで立会時間の後半は売りに売られました。

ということでもちろん私キートンもがっつり被害をうけてまして。。
なんとかナスダック先物は先週のプラスちょっとくらいで終えることができて一安心ってところです。
　個別株についてはまだ金利は低下傾向なのでもつことはもってますが決算をうけての入れ替えはしました。

　さて来週からは２月となり、アノマリー的にはまだまだ上昇相場にはありますが、ここは好決算銘柄を見極めつつトレードを楽しんでいこうと思います。

　下図は来週の決算発表カレンダーです。

パランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）が月曜引け後です！ほかGOOGLE AMAZONなど。

Ｑ．トランプ相場を信じていいの？

Ａ．いまのところトランプさんの方針に問題はない（むしろ今までより良い）ので信じて大丈夫でしょう。

Ｑ．じゃあ今はイケイケでどんな株でもＯＫなの？

Ａ．いえ、今は金融相場なので「金融」、「不動産」、「情報技術」がいいと言われてます。

Ｑ．金融ならなんの銘柄を買えばいいの？

Ａ．金融セクターのなかでもっとも時価総額が高い銘柄でＪＰモルガン・チェース（ＪＰＭ）が挙げられます。

Ｑ．今買って大丈夫でしょうか？

Ａ．はい、今がいいでしょう。好決算出したし、金利が下がってきてるので。

ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。

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ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

ダウは＋０．３％（終値：44544.66）
ナスダックが－１．６％（19627.44）
S&P500－１．０％（6040.53）

でした。

ダウ

下図をご覧ください。
昨日金曜は関税の話でインフレ懸念、長期金利上昇と、株価大きく下げておりますが、週間ではプラスでした。

今週上げたのは

今週下落したのは（下位10銘柄）

ＩＢＭが好決算で大幅高となっております。どうも従来のハードからＡＩソフトに軸足を変えているようですね。アップルも好決算を出しており、ようやく低迷期を脱出できるかというところに来てます。
で、足を引っ張ってるのがＮＶＩＤＩＡ、大人気のエヌビディアですから、乱高下は仕方ないですね。

↓↓エヌビディア（ＮＶＤＡ）の株価チャート（日足）

ナスダック

下図をごらんください。
　月曜の急落以降なんとか持ち直してきたのですが、昨日は週末の手じまいと関税発動の影響で、だいぶ下げて終わってます。ただ、２１日移動平均線を支えになんとか持ちこたえており、ＤｅｅｐＳｅｅｋの影響は時間が経つにつれて弱くなってきているようです。

ナスダック１００
今週上昇したのは（上位10銘柄）

今週下落したのは（下位10銘柄）

　アトラシアン（ＴＥＡＭ）はオーストラリアのＡＩソフトウェア企業で昨日好決算の発表を受けて株価が急騰しました。
もちろんここでもＮＶＩＤＩＡが足を引っ張っており、乱高下をよいことに売りの圧力もそれなりに高いですね。個人投資家がNVDAだけで相場を乗りこなすのはかなり至難の業です。。

↓↓アトラシアン（ＴＥＡＭ）の株価チャート（日足）

S&P500

下図をご覧ください。

　こちらもＤｅｅｐＳｅｅｋの影響はあったものの２１日移動平均線を支えに推移してますので、株価は堅調といってもよいでしょう。
乱高下しやすいＮＶＩＤＩＡなどの銘柄がどうも足を引っ張っておりますので、今後もそういったＡＩ関連ニュースやトランプの発言に翻弄されつかみにくいトレンドになるのではと懸念しております。

今週のＳ＆Ｐ５００上昇銘柄は（上位10銘柄）

下落銘柄は（下位10銘柄）

今週はロイヤルカリビアンクルーズ（ＲＣＬ）は決算はそうでもなかったのですが
２０２５年通期の予想利益が前年比２５％を超えるとのことで急騰しました。

↓↓ロイヤルカリビアンクルーズ（ＲＣＬ）の株価チャート（日足）

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米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．５４３％と先週から０．５ポイントほど低下してます。低下トレンドです。

　何も足さない、何も引かないということで終わったＦＯＭＣでしたので、今回ははげしい乱高下はみられませんでした。
　来週は雇用統計ですが、今回も労働市場は堅調ということで金利はあまり動かない、か、低下するかのどちらかのような気がします。１２月初旬からの急速な上昇もこれでひと段落。といけばいいですね。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

　半導体関連株が焼かれたのとマイクロソフトが決算で嫌気されました。
マイクロソフトの決算はデータセンター能力がまだ不十分なため、クラウドコンピューティング事業の成長は今四半期も緩やかになる見通しを示したとのことで株価下落しました。

↓↓マイクロソフト（ＭＳＦＴ）の株価チャート（日足）

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

１位は
ＶＦＨ（金融　ＪＰモルガン、バークシャハサウェイ、マスターカード）
２位は
ＶＨＴ（ヘルスケア　ユナイテッドヘルス、イーライリリー、Ｊ＆Ｊ）
３位は
ＶＯＸ（通信　メタ、アルファベット、ディズニー）

なんとＶＧＴ（情報技術）だけがダダ下がり、エネルギーもですが。。
他はかなり堅調です。
つまり、株式市場はかなり強く、資金がセクターごとに入れ替わりしてるだけのようです。

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ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
１６．４２と先週から上昇してますが、現トレンドは低下傾向です。

　今週は、ＤｅｅｐＳｅｅｋの事件にＦＯＭＣにトランプ関税にとかなりバタバタした一週間でしたが
一週間でここまで落ち着いたのは上出来ではないでしょうか。尾を引かなかったというか。
昨日は上昇で終わってるので来週あたまが不安です。
先ほども申しました通り、トレードに関して、
平時は現金多めにもっておいて株価急落時にエントリー
といった戦略が今はどうも有効な気がしますね。

ドル円の状況

下図をご覧ください。
１５５．１６円/ドルと先週から０．８円ほど低下です。

　１５４円割れもあったとのことですが、２００日移動平均線が１５２円なのでそこまでは想定できるかなと。やはりアメリカ長期金利が下がっているのでなんとなくシンクロしてますね。

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経済イベント（経済指標）

　米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

今週のイベント結果（経済指標の結果）

新築住宅販売件数 12月→前回66.4万件　予想66.8万件　結果69.8万
耐久財受注（速報値） 12月[前月比]→前回-1.2%　予想0.5%　結果-2.2%
耐久財受注（速報値） 12月[輸送除くコア・前月比]→前回-0.2%　予想0.3%　結果0.3%
コンファレンスボード消費者信頼感指数 01月→前回104.7　予想106.0　結果104.1
FRB政策金利(FOMC) 01月[上限金利]→前回4.50%　予想4.50%　結果4.50%
FRB政策金利(FOMC) 01月[下限金利]→前回4.25%　予想4.25%　結果4.25%
実質ＧＤＰ（速報値） 第4四半期[実質GDP・前期比年率]→前回3.1%　予想2.7%　結果2.3%
実質ＧＤＰ（速報値） 第4四半期[個人消費・前期比年率]→前回3.7%　予想3.2%　結果4.2%
中古住宅販売成約指数 12月[前月比]→前回2.2%　予想0.1%　結果-5.5%
雇用コスト指数 第4四半期[前期比]→前回0.8%　予想0.9%　結果0.9%
PCEデフレータ 12月[PCEデフレータ・前年比]→前回2.4%　予想2.5%　結果2.6%
PCEデフレータ 12月[PCEコアデフレータ・前年比]→前回2.8%　予想2.8%　結果2.8%

来週のイベント

2025年02月03日(月)
PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月[製造業PMI・確報値]→前回　予想　結果

2025年02月04日(火)
ISM製造業景気指数 01月→前回49.3　予想49.1　結果

2025年02月05日(水)
JOLTS求人件数 12月→前回809.8万人　予想　結果
耐久財受注（確報値） 12月[前月比]→前回-2.2%　予想-2.2%　結果
耐久財受注（確報値） 12月[輸送除くコア・前月比]→前回0.3%　予想0.3%　結果
ADP雇用者数 01月[前月比]→前回12.2万人　予想15.3万人　結果
貿易収支 12月→前回-782億ドル　予想-804億ドル　結果

2025年02月06日(木)
ISM非製造業景気指数 01月→前回54.1　予想54.4　結果

2025年02月07日(金)
雇用統計 01月[非農業部門雇用者数・前月比]→前回25.6万人　予想15.5万人　結果
雇用統計 01月[失業率]→前回4.1%　予想4.1%　結果
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値） 02月→前回71.1　予想　結果