Oracle決算で見えたAI投資の勝者｜金利5％でも半導体は強い？

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こんにちは～、キートンです！(^-^)/

今週の米国株は、かなり厳しい一週間でした。

ダウは週間で約1.6％安、ナスダックは約0.7％安、S&P500は約0.8％安。

WTI原油は100ドルを超え、米10年債利回りは一時ほぼ5％。PPIは上振れし、CPIコア前月比も市場予想を上回りました。

普通に考えれば、AI・半導体のようなグロース株にはかなり強い逆風です。

ところが金曜日は、ナスダックが0.96％高、SOX指数は1.81％高。半導体株にも買いが戻りました。

「金利5％目前、原油100ドル超でも、なぜAI株は崩れ切らないのか？」

その答えを考えるうえで、今週のOracle決算は非常に重要でした。

Oracleのクラウドインフラ売上は前年比121％増。さらに300億ドル超のAIクラウド契約を新たに獲得し、30万基を超えるGPUを顧客へ提供しています。

そしてTSMCの8月売上高も前年同月比53.3％増。

AI需要は「期待」ではなく、契約・設備・GPU配備・売上として実際の数字に変わっています。

今週は先週の「金利vs. AI産業革命」の第2幕として、その巨大なAI投資から、誰が先に利益を受け取るのかを考えてみます。

3行で要約
こんな人向けの記事です
今週の米国株を動かした主な材料
1. 中東情勢悪化で原油が急騰
2. 米10年債は5％目前まで上昇
3. CPIコア前月比が予想を上回る
4. Oracle決算がAI投資の実需を証明
5. TSMCの8月売上は前年比＋53.3％
主要3指数の週間騰落率
ダウ
1. ダウ週間上昇ランキング
2. ダウ週間下落ランキング
ナスダック
1. ナスダック週間上昇ランキング
2. ナスダック週間下落ランキング
S&P500
1. S&P500週間上昇ランキング
2. S&P500週間下落ランキング
経済イベント（経済指標）
1. 経済指標の推移
2. 今週の経済指標結果
3. 来週の経済指標
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧
1. 直近1カ月のセクター別ETF推移
Fear & Greed Index
VIX
ドル円
WTI原油
保有・監視銘柄
考察：金利vs. AI産業革命・第2幕
1. Oracleは「AI工場の貸し主」
2. Oracle決算：AI需要が「契約→設備→売上」へ
3. 6,640億ドル全部がAI受注ではない
4. Oracle自身には「設備投資の重さ」がある
5. AI投資の「支払者」と「先に現金を得る会社」
6. NVDA：30万基超のGPU配備が需要を裏付け
7. MU・SKHY：AI工場が増えればHBM・DRAMも必要
8. MRVL・CRDO：AI工場では高速接続が必要
9. VRT：850MW増設は電力・冷却需要そのもの
10. WDC・SNDK・STX：AIが作ったデータは保存される
11. TSMC月次売上がOracleの話を別方向から裏付ける
12. Xで書いた「PERが下がっても利益が伸びれば株価は上がる」
13. ただし「長期テーマが正しい＝いつ買ってもいい」ではない
キートン流、今週の投資判断
1. 1．Oracle決算は「AI需要の一次情報」として重視
2. 2．RPO6,640億ドルをAI受注と誤解しない
3. 3．AI投資の「設備を売る側」を引き続き重視
4. 4．金利5％目前では余力を残す
5. 5．FOMC前に答えを決めつけない
今週の相場を一言でいうと
来週の注目ポイント
1. FOMC
2. 小売売上高
3. 米10年債5％を超えるか
4. WTI原油100ドルを維持するか
5. Oracle決算後の株価と半導体への波及
6. Micron月末決算への準備
キートンの投資方針
質問コーナー
1. OracleのRPO6,640億ドルは全部AIの受注ですか？
2. Oracle決算が良いならOracle株を買えばいいですか？
3. Oracle決算はMUに直接プラスですか？
4. 米10年債が5％を超えたらAI相場は終わりますか？
5. なぜVRTやMRVLもAI銘柄なのですか？
最後に
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3行で要約

ダウ－1.6％、ナスダック－0.7％、S&P500－0.8％。原油100ドル超と米10年債5％目前が相場を圧迫しました。
OracleはOCI売上＋121％、AIクラウド契約300億ドル超。TSMCの8月売上も＋53.3％で、AI需要の実需は依然として非常に強いです。
Oracle自身は巨額設備投資でFCFがマイナス。AI投資の「支払者」より、GPU・メモリー・通信・電力設備を先に売る企業が早く恩恵を受ける可能性があります。

こんな人向けの記事です

今週の米国株を初心者向けに整理したい人
金利5％目前でもAI株が崩れ切らない理由を知りたい人
Oracle決算がNVDA・MU・MRVL・CRDO・VRTへどうつながるか知りたい人
MU、WDC、SNDK、STX、SKHYなどメモリー・ストレージ株を保有・監視している人
来週のFOMCを前に投資方針を整理したい人

今週の米国株を動かした主な材料

中東情勢悪化で原油が急騰

米国とイランの衝突激化やホルムズ海峡への警戒でWTIは一時103ドル台へ。インフレ再加速への懸念が強まり、株式市場の重荷になりました。

米10年債は5％目前まで上昇

PPI上振れと原油高で早期利上げ観測が強まり、10年債利回りは一時4.99％台へ。高PER株のバリュエーションには強い逆風です。

CPIコア前月比が予想を上回る

8月CPIは前年比3.4％で予想通りでしたが、コア前月比は＋0.3％と予想＋0.2％を上回りました。9月FOMCでの利上げ観測が強まりました。

Oracle決算がAI投資の実需を証明

OracleのOCI売上は74億ドルで前年比＋121％。新規AIクラウド契約300億ドル超、GPU30万基超の提供など、AIインフラ需要の強さを数字で示しました。

TSMCの8月売上は前年比＋53.3％

TSMCの8月売上は5,148億台湾ドルで前年比＋53.3％。1～8月累計も＋39.3％となり、先端半導体需要の強さを改めて確認できました。

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主要3指数の週間騰落率

指数	週間騰落率	週末終値	今週の特徴
ダウ	約－1.6％	52,573.29	原油・金利高で週間下落。金曜は509ドル反発
ナスダック	約－0.7％	26,333.04	AI株が下支えし、主要3指数では最も底堅い
S&P500	約－0.8％	7,656.98	4日続落後、金曜に0.9％反発

週間では3指数とも下落しました。

ただし、金曜は原油高が一服したことで主要指数がそろって反発。高金利でもAI・半導体への買いが残っていることが確認できました。

ダウ

ダウは52,573.29。

週中に7月下旬以来の安値まで下落しました。原油と金利に振り回される展開ですが、金曜は大きく反発しています。

ダウ週間上昇ランキング

AAPL：＋3.84％
IBM：＋3.58％
CSCO：＋2.68％
CVX：＋2.62％
TRV：＋1.58％
DIS：＋1.18％
CAT：＋0.57％
KO：＋0.25％
GOOGL：＋0.01％
WMT：＋0.01％

原油高でChevronが上昇し、AppleやIBMも底堅く推移しました。

ダウ週間下落ランキング

AMGN：－13.70％
NVDA：－5.24％
UNH：－4.54％
CRM：－4.44％
MRK：－4.26％
NKE：－4.17％
HD：－3.83％
JNJ：－3.51％
HON：－3.46％
SHW：－3.12％

NVIDIAは週間では下落しました。AI需要が強くても、10年債5％目前ではバリュエーション調整が起きることを示しています。

ナスダック

ナスダックは26,333.04。

木曜まで4日続落しましたが、金曜は0.96％高。MarvellやIntelなど半導体株に買いが戻りました。

ナスダック週間上昇ランキング

AMD：＋8.07％
QCOM：＋7.84％
INTC：＋7.45％
TER：＋6.36％
MRVL：＋5.61％
LITE：＋5.19％
META：＋5.07％
ARM：＋5.04％
ADI：＋4.56％
TXN：＋3.97％

半導体・通信関連が上位を占めました。

高金利でも「AI設備投資に直接つながる企業」には資金が戻っている点が今週の特徴です。

ナスダック週間下落ランキング

AMGN：－13.70％
SHOP：－11.23％
CPRT：－11.18％
BKNG：－10.02％
MSTR：－8.28％
TRI：－7.88％
GEHC：－7.16％
AXON：－7.05％
BKR：－6.99％
ALNY：－6.55％

S&P500

S&P500は7,656.98。

週間では0.8％下落しましたが、金曜は0.9％反発しました。原油と金利が少し落ち着くだけで買いが戻る地合いです。

S&P500週間上昇ランキング

HPE：＋19.40％
SWKS：＋19.36％
CIEN：＋8.89％
HPQ：＋8.70％
COHR：＋8.34％
DELL：＋8.23％
AMD：＋8.07％
GLW：＋7.84％
QCOM：＋7.84％
INTC：＋7.45％

サーバー、通信、半導体関連が上位に並びました。AI投資の波及がGPU以外へ広がっています。

S&P500週間下落ランキング

COO：－22.53％
CASY：－18.60％
FDS：－13.99％
AMGN：－13.70％
HWM：－11.44％
CPRT：－11.18％
PODD：－10.52％
BSX：－10.08％
DLTR：－10.08％
BKNG：－10.02％

経済イベント（経済指標）

経済指標の推移

景気は急失速していませんが、原油高と物価上振れが再びインフレを押し上げています。

「景気は強い・インフレも高い」という、株式市場には少し難しい組み合わせです。

今週の経済指標結果

中古住宅販売件数：398万件（予想400万件）
CPI前年比：＋3.4％（予想＋3.4％）
CPI前月比：＋0.4％（予想＋0.4％）
コアCPI前年比：＋2.4％（予想＋2.4％）
コアCPI前月比：＋0.3％（予想＋0.2％）
ミシガン大学消費者信頼感指数：47.8（予想51.1）

加えて10日発表のPPIは前年比＋5.4％と予想＋5.3％を上回りました。

インフレ再加速の警戒から、FOMCでの利上げ観測が一段と高まっています。

来週の経済指標

9月16日：小売売上高前月比（予想＋0.9％）
9月16日：小売売上高コア前月比（予想＋0.5％）
9月17日 3:00（日本時間）：FOMC政策金利
9月17日：フィラデルフィア連銀景況指数
9月18日：鉱工業生産、設備稼働率

最大の焦点はFOMCです。

市場では利上げ観測がかなり強まっていますが、重要なのは「上げるかどうか」だけでなく、その後の利上げペースとインフレ見通しです。

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米10年債利回り

米10年債利回りは4.971％。

一時4.99％台まで上昇し、5％が目前です。

金利だけを見ればAI・グロース株にはかなり厳しい環境です。

それでも金曜に半導体株が反発した理由は、OracleやTSMCが示した利益成長期待が強いからだと考えています。

今週のセクター別騰落一覧

ヒートマップではNVIDIAが弱い一方、AMD、Intel、Marvell、Qualcommなど半導体の一角が強く、同じAI関連でも明暗が分かれています。

直近1カ月のセクター別ETF推移

ETF	セクター	騰落率
VDE	エネルギー	＋7.96％
VOX	通信サービス	＋1.33％
VGT	情報技術	＋0.68％
VFH	金融	－1.08％
VHT	ヘルスケア	－1.89％
VPU	公益	－1.93％
VDC	生活必需品	－2.25％
VNQ	不動産	－2.38％
VAW	素材	－3.98％
VCR	一般消費財	－5.40％
VIS	資本財	－6.69％

原油高を背景にエネルギーが突出しています。

一方、情報技術がプラス圏を維持している点は、5％近い長期金利の中でもAI利益成長への期待が残っている証拠です。

Fear & Greed Index

Fear & Greed Indexは33でFear。

前日：33（Fear）
1週間前：45（Neutral）
1カ月前：60（Greed）
1年前：60（Greed）

市場心理はかなり慎重になっています。

VIX

VIXは15.85。

今週は一時18近くまで上昇しましたが、金曜には11.2％低下しました。

Fear & GreedはFearでも、VIXはまだパニック水準ではありません。

ドル円

ドル円は153.744円。

8月の163円台から大きく円高方向へ調整しています。

米金利上昇だけではドル高にならず、日銀やリスク回避も含めた複数材料で為替が動いています。

WTI原油

WTI原油は100.26ドル。

金曜は3.54％下落しましたが、依然として100ドルを超えています。

原油高が長引けば、企業コスト・CPI・長期金利を通じてAI株にも逆風になります。

保有・監視銘柄

現在の保有・監視銘柄は、MU、WDC、SNDK、AMD、STX、TSM、VRT、MRVL、CRDO、SKHYです。

銘柄	株価	見るポイント
MU	975.26ドル	HBM・サーバーDRAM需要、月末決算
WDC	447.18ドル	AIデータ保存と大容量HDD
SNDK	1,633.35ドル	NAND・SSD需要
AMD	516.13ドル	AIアクセラレーターとCPU
STX	830.17ドル	Nearline HDD需要
TSM	433.24ドル	先端プロセス・AI半導体実需
VRT	257.06ドル	電力・冷却設備
MRVL	236.10ドル	カスタム半導体・ネットワーク
CRDO	162.95ドル	高速接続・AEC
SKHY	190.07ドル	HBM量産力と需給

考察：金利vs. AI産業革命・第2幕

Oracleは「AI工場の貸し主」

Oracleの本業はデータベースや企業向けソフトウエアですが、今の成長の中心はクラウド「OCI」です。

初心者向けに言えば、Oracleは巨大なAI工場を作って、その計算能力を企業へ貸す会社になりつつあります。

NVIDIAなどが高性能な調理器具を作る会社なら、Oracleは巨大な給食センターを建てて企業へ貸す会社、というイメージです。

Oracle決算：AI需要が「契約→設備→売上」へ

Oracle Q1 FY2027の主な数字です。

項目	結果	意味
総売上	193億ドル、＋30％	会社全体の成長が加速
クラウド売上	116億ドル、＋62％	クラウドが成長の中心
OCI（IaaS）	74億ドル、＋121％	AI計算能力の貸出需要が2倍超
新規AIクラウド契約	300億ドル超	今後使いたい顧客が大量に契約
RPO	6,640億ドル	将来提供する契約残高
GPU提供数	30万基超	実際のAI設備も急拡大
追加データセンター容量	850MW	電力・冷却需要も拡大

重要なのは、「AIは将来すごい」という物語ではありません。

企業が契約 → Oracleがデータセンターを建設 → GPU・メモリー・通信・冷却を購入 → OCI売上が121％増

ここまで数字で確認できたことです。

6,640億ドル全部がAI受注ではない

ここは誤解しやすいので、はっきり分けます。

RPO6,640億ドルはOracle全体の契約残高です。全部がAIクラウド契約ではありません。

今回AI関連として明確に開示された新規契約は300億ドル超です。

「OracleのRPOは6,640億ドル」→正しい
「AI受注残が6,640億ドル」→言い過ぎ

RPOは今すぐ入る売上や現金でもなく、数年かけて売上化されます。

Oracle自身には「設備投資の重さ」がある

Oracleの需要は強い一方、その需要に応えるには先に巨額の設備投資が必要です。

営業キャッシュフロー：約231億ドル
設備投資：約285億ドル
フリーキャッシュフロー：約－54億ドル
普通株発行：約200億ドル

つまりOracleは、生徒から大量の予約が入ったものの、給食費を全部受け取る前に校舎・調理器具・電気設備へ大金を使っている状態です。

需要が強いことと、Oracle自身が一番儲かることは別問題。

ここが今回の決算で最も大切な点だと思います。

AI投資の「支払者」と「先に現金を得る会社」

OracleがAI工場を建てるためには、まず設備を買わなければなりません。

そこで資金の流れを考えると、

AI投資の支払者＝Oracle
先に売上を得る受益者＝GPU・メモリー・通信・電力・冷却・ストレージ企業

という構図が見えてきます。

NVDA：30万基超のGPU配備が需要を裏付け

OracleはQ4終了後から30万基超のGPUをAIクラウド顧客へ提供しました。

メーカー別内訳は公表されていないため、すべてNVIDIA製とは言えません。

それでも、巨大なGPU需要が現実に存在することは明らかです。

MU・SKHY：AI工場が増えればHBM・DRAMも必要

MUは975.26ドル。

OracleがGPUを増やせば、その周辺にHBM・サーバーDRAMが必要になります。

ただし、OracleがMicron製HBMを何基分使っているかは開示されていません。

ここは「需要全体にはプラス」と「Micronの直接売上」を分けて見ます。

SKHYは190.07ドル。HBM需要の強さが続く中、量産力・歩留まり・供給枠を確認します。

MRVL・CRDO：AI工場では高速接続が必要

MRVLは236.10ドル。今週のナスダック上昇ランキングにも入りました。

GPUが増えるほど、GPU同士やラック同士を高速につなぐ通信需要も増えます。

CRDOは162.95ドル。株価は調整中ですが、AIデータセンターの高速接続という長期テーマは継続監視します。

VRT：850MW増設は電力・冷却需要そのもの

VRTは257.06ドル。

Oracleが850MWのデータセンター容量を追加したことは、GPUだけでなく電源・冷却設備への需要が同時に増えることを示しています。

AIデータセンターは「GPUを買えば完成」ではありません。

WDC・SNDK・STX：AIが作ったデータは保存される

WDCは447.18ドル。

SNDKは1,633.35ドル。

STXは830.17ドル。

AIが生成した会話、映像、企業データ、分析結果は保存されます。

Oracle決算から3社への直接売上効果までは確認できませんが、AIデータ量の増加はNAND・SSD・大容量HDDに中長期の追い風です。

TSMC月次売上がOracleの話を別方向から裏付ける

TSMCの8月売上高は5,148.06億台湾ドル、前年同月比＋53.3％。

1～8月累計は3兆3,868.70億台湾ドル、前年同期比＋39.3％です。

Oracleだけが特殊なのではなく、半導体製造側でも強い需要が数字に表れています。

TSMは433.24ドル。AI需要の「川上」を確認する重要なベンチマークとして継続監視します。

Xで書いた「PERが下がっても利益が伸びれば株価は上がる」

Xでは9月2日に、こんな考え方を書きました。

EPS10ドル×PER25倍＝250ドル。
金利上昇でPERが20倍へ下がれば200ドル。
でもEPSが15ドルへ伸びれば、15×20＝300ドル。

つまり、金利が上がるとPERには逆風ですが、利益成長がそれ以上なら株価は上がれます。

OracleのOCI＋121％、TSMC＋53.3％という数字は、この考え方をもう一段裏付けています。

ただし「長期テーマが正しい＝いつ買ってもいい」ではない

10年債は5％目前、原油は100ドル超、FOMCも控えています。

AI需要が強くても、短期ではPER圧縮やポジション調整で20％、30％下落することはあります。

だから私は、長期テーマに強気でも、買値・余力・分割を別問題として考えます。

キートン流、今週の投資判断

1．Oracle決算は「AI需要の一次情報」として重視

契約、GPU、データセンター容量、OCI売上がすべて増えています。AI設備投資が実際の売上へ変わっているかを見る重要な指標です。

2．RPO6,640億ドルをAI受注と誤解しない

強気材料ほど数字を正確に分けます。AI新規契約は300億ドル超。RPO全体と混同しません。

3．AI投資の「設備を売る側」を引き続き重視

MU、MRVL、CRDO、VRT、WDC、SNDK、STXなど、AI工場を作るために必要な企業の売上・利益を確認します。

4．金利5％目前では余力を残す

ファンダメンタルズが良くても高金利は株価の逆風です。一括買いを避け、買う場合は分割・引けを基本にします。

5．FOMC前に答えを決めつけない

利上げの有無だけでなく、今後の政策金利見通しが重要です。イベント通過後の金利と株価の反応を確認します。

今週の相場を一言でいうと

金利5％目前でもAI需要は止まらない。Oracleが払う巨額投資マネーを、誰が先に売上へ変えるかを見る相場。

来週の注目ポイント

FOMC

日本時間9月17日3時。政策金利そのものに加え、声明文と今後の利上げペースを確認します。

小売売上高

9月16日発表。総合は前月比＋0.9％、コアは＋0.5％が予想されています。強すぎる消費は追加利上げ観測を高める可能性があります。

米10年債5％を超えるか

5％は心理的にも大きな節目です。AI利益成長が強くても、金利上昇のスピードが速すぎれば株価は調整します。

WTI原油100ドルを維持するか

金曜は反落しましたが、供給不安は残ります。100ドル超が長期化するとCPI、企業コスト、消費へ影響が広がります。

Oracle決算後の株価と半導体への波及

Oracleの強い需要が、NVDA・MU・MRVL・VRTなどへ継続的に波及するかを確認します。

Micron月末決算への準備

今月末にはMicron決算があります。HBM、DRAM価格、粗利益率、来期EPSを中心に事前期待がどこまで織り込まれるかを見ます。

キートンの投資方針

MU、WDC、SNDK、STX、MRVL、VRT、SKHYは基本ホールド
AI需要の強さはOracle・TSMCで再確認
10年債5％目前なので、急いでポジションを増やさない
買う場合は引け付近で分割する
信用余力とキャッシュを優先する
FOMC通過後の米10年債・ドル円・WTIを確認する
Micron決算前にHBM需給と市場期待を再点検する

質問コーナー

OracleのRPO6,640億ドルは全部AIの受注ですか？

いいえ。Oracle全体の契約残高です。今回、AI関連として明確に発表された新規契約は300億ドル超です。

Oracle決算が良いならOracle株を買えばいいですか？

需要は非常に強いですが、巨額設備投資でFCFはマイナスです。「需要が強い」と「投資回収がうまくいく」は分けて考えます。

Oracle決算はMUに直接プラスですか？

GPU増設はHBM・DRAM需要全体にはプラスです。ただしOracleがMicron製メモリーをどの程度採用しているかは開示されていません。

米10年債が5％を超えたらAI相場は終わりますか？

5％という数字だけでは決まりません。重要なのはPER圧縮とEPS上方修正のどちらが大きいかです。ただし急激な金利上昇には警戒します。

なぜVRTやMRVLもAI銘柄なのですか？

AIデータセンターにはGPUだけでなく、高速ネットワーク、電源、冷却が必要です。Oracleの850MW増設は周辺設備需要の大きさを示しています。

最後に

今週は、相場だけを見れば嫌な一週間でした。

原油100ドル超。

米10年債5％目前。

PPIもCPIコアも強い。

それでも金曜日には半導体株が反発しました。

理由のひとつが、Oracle決算だと思います。

OCI売上＋121％。

新規AIクラウド契約300億ドル超。

GPU30万基超。

データセンター容量850MW増加。

さらにTSMCの8月売上は＋53.3％。

AI需要は、まだ数字として加速しています。

でも、ここからが投資家として大事です。

AI投資が増えれば、誰もが同じだけ儲かるわけではありません。

Oracleは巨大な契約を取っている一方、設備投資負担も巨大です。

その設備を建てる前に、GPU、メモリー、ネットワーク、電源・冷却を買わなければならない。

つまり、

AI投資の「支払者」を見るだけでなく、そのお金を先に受け取る会社を見る。

これが「金利vs. AI産業革命・第2幕」で一番伝えたいことです。

もちろん金利5％は無視できません。

FOMCも控えています。

長期テーマに強気でも、短期の熱狂には流されない。

余力を残し、分割し、一次情報を確認する。

そして月末のMicron決算へ備えます。

それでは今日はこのへんで。

本日もご覧いただきありがとうございました。

では、また！(^-^)/

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金利vs. AI産業革命｜米10年債4.8％でもメモリ・半導体株が上がる理由【ウィークリー米国株ニュース260905】

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主な参照先：添付資料「米国株一週間のニュース」「キートンメモ」、TradingView添付チャート、経済指標資料、Oracle Investor Relations、TSMC Investor Relations、AP、Reuters、キートンのX（@masterkeaton19）。
重要な数値：Oracle Q1 FY2027 売上193億ドル（＋30％）、Cloud 116億ドル（＋62％）、OCI 74億ドル（＋121％）、RPO 6,640億ドル、新規AIクラウド契約300億ドル超、GPU30万基超、追加データセンター容量850MW。TSMC 8月売上5,148.06億台湾ドル（＋53.3％）。
RPO6,640億ドルはOracle全体の契約残高で、全額がAI契約ではありません。
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