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米10年債利回りが5％目前、原油100ドル超でもAI需要は強い。OracleのOCI売上＋121％、AIクラウド契約300億ドル超、TSMC8月売上＋53.3％から、MU・MRVL・VRTなどAI投資の受益者を整理。主要3指数、CPI、FOMCも振り返ります。