キートンのウィークリー米国株ニュース 241102／激動の一週間

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

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激動の一週間
ダウ、ナスダック、S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
1. 今週のイベント結果（経済指標の結果）
2. 来週のイベント
最後に
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激動の一週間

結果はやはり先週末からちょっと調整が入った感じです。
概況を言うと、経済指標や決算発表の良否にかかわらず、イベント前という理由だけで株価は下げた感じでした。

それを鮮明に表した内容は
マイクロソフト（ＭＳＦＴ）とメタ（ＭＥＴＡ）の決算がとっても良かったにもかかわらず、双方とも株価が下げたことです。

それで連れ下げが起こり、ほぼほぼどんな株も売られました。

この一週間のイベントを順を追って書くと下記のとおりです。
※決算結果は私見で〇×をつけてます。

2024年10月29日(火)
JOLTS求人件数 09月→前回804.0万人　予想793.0万人　結果744.3万人

2024年10月30日(水)
ADP雇用者数 10月[前月比]→前回14.3万人　予想11.0万人　結果0.8%
実質ＧＤＰ（速報値）第3四半期[実質GDP・前期比年率]→前回3.0%　予想3.0%　結果2.8%

引け後決算発表
ＭＳＦＴ→〇、ＭＥＴＡ→〇など

2024年10月31日(木)
寄り前決算発表
ＵＢＥＲ→×、ＭＲＫ→×、ＭＡ→〇、ＮＣＬＨ→〇など

雇用コスト指数第3四半期[前期比]→前回0.9%　予想1.0%　結果0.8%
PCEデフレータ 09月[PCEデフレータ・前年比]→前回2.2%　予想2.1%　結果2.1%
PCEデフレータ 09月[PCEコアデフレータ・前年比]→前回2.7%　予想2.6%　結果2.7%

引け後決算発表
ＡＭＺＮ→〇、ＡＡＰＬ→×、ＩＮＴＣ→〇など

2024年11月01日(金)
寄り前決算発表
ＸＯＭ→×など

雇用統計 10月[非農業部門雇用者数・前月比]→前回25.4万人　予想10.0万人　結果1.2万人
雇用統計 10月[失業率]→前回4.1%　予想4.1%　結果4.1%
PMI（購買担当者景気指数・確報値） 10月[製造業PMI・確報値]→前回47.8　予想47.8　結果48.5
ISM製造業景気指数 10月→前回47.2　予想47.6　結果46.5

とあまりにもビッグイベントだらけだったので
逆にみんな注目が分散し、結局イベント前だから売っとこうみたいな雰囲気だったような気がします。

昨日の雇用統計の発表後はフワーっと株価は上昇しました、底を打ったかというとそれはわかりませんが、一旦はイベント消化で今週の株価は下げ止まった感じです。

引けにかけては売られましたが、これは週末であること、大統領選挙前、ＦＯＭＣ前であることが要因だと思います。

激動の一週間で、必死に売り買いした方、ホールドでほったからしてた方、さまざまだと思いますが、
今回の調整は８月みたいな深い調整にはならず、反動へ向けてのバネの圧縮みたいな調整だと思います。

結局、もう１１月ということもあり、大統領選挙、ＦＯＭＣ後には株価上昇が見込まれますので、今週の調整が絶好の買い場だったかもしれませんね。

来週、日本は３連休ですがそれが明けると11/5㈫には大統領選挙の開票があり、すぐ次の日にはＦＯＭＣでの政策金利発表とパウエル議長の会見が行われ、それで今年後半の一連のイベントが幕を閉じます。

で、最終イベントのＦＯＭＣはどうなるのか？
というと、まずは利下げの予想は下図の通り
ほぼ０．２５％の利下げを市場は織り込んでます。

そして注目のパウエル議長の会見はいうと、月並みのデータ次第というのがやはりでてくるとは思いますが、今週発表のあったＰＣＥデフレータが２．１％とＦＲＢ目標の２．０％に接近してきましたので、勝利宣言とまではいきませんが、最後の詰めをこれからやるような発言になるのかなと思います。

２０２０年４月から始まった全世界を巻き込んだ新型コロナとの闘い、大型金融緩和と大型金融引き締め、長い長い４年いや５年がいよいよ終盤に差し掛かろうとしてます。

そして今年２０２４年もいよいよ終盤で、強気相場＆金融緩和入口の１１，１２月ですので、ここは是が非でも上昇を取りに行くときではないかと思います。
そう考えると今週の調整は適切でやっぱり絶好の買い場だったような気がします。

ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。

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↓↓カレンダはこんな感じです。一粒万倍日やら配当権利落ち日やらＳＱやら忘れそうなイベントがいっちり載ってます！

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

ダウは－０．１％（終値：42052.19）
ナスダックが－１．５％（18239.92）
S&P500は－１．４％でした。（5728.80）

ダウ

下図をご覧ください。
今週も下げましたが昨日なんとか陽線で終えてます。

　決算発表に凹凸があるもののビッグイベント前ということで持ち高調整の影響が大きく、下落トレンドが続きました。

今週上げたのは

今週下落したのは（下位10銘柄）

　上げも下げもほぼ５％くらいが上限で、調整といえどもダウとしては踏ん張った結果だったと思います。
　冒頭申しましたとおり、最下位のマイクロソフト（ＭＳＦＴ）はちょっといただけませんね。

↓↓ＭＳＦＴ（マイクロソフト）の株価チャート（日足）

　ちなみに決算内容を申しておきますと。

　米マイクロソフトの2025会計年度第1四半期（24年7～9月期）決算は、売上高が前年同期比16％増の655億8500万ドル（約10兆500億円）、純利益が11％増の246億6700万ドル（約3兆7800億円）だった。
　7四半期連続の増収増益で、5四半期連続の2桁増収、6四半期連続の2桁増益を確保した。1株利益は3.30ドル（前年同期は2.99ドル）で、売上高とともに市場予想を上回った。
JBpressより

　と、クラウドのアジュールの次期の売り上げは予想に届かなかったものの、ＡＩ投資額を増やし、利益は依然として小さいながらも次期は伸びるとの観測を発表している。たぶんアジュールの鈍化を嫌気され、株価下げたのだろうと思われますが、注力しているＡＩに関しては明るい兆しとのことなので、長期的には好感される内容だったと思います。

　メタも同様、ＡＩ投資額が大きいとのことで株価下げてますが、これも長期的には好感される内容だったと思いますので、両者とも今週の下げはどこかで修正されてくると思います。

ナスダック

下図をごらんください。
一旦、最高値更新を遂げたのですが、高値警戒感およびビッグイベント前ということで、利確売りがはいりました。

　ただ昨日の雇用統計発表後はいったんのイベント通過として安心感が広がり、取引時間半ばまでは上昇一直線でした。ただ週末ということもあり、引けにかけては手じまい売りが広がったものの一応プラスで取引終えてます。

ナスダック１００
今週上昇したのは（上位10銘柄）

今週下落したのは（下位10銘柄）

　せっかくＳ＆Ｐ５００入りしたスーパーマイクロコンピュータ（ＳＭＣＩ）ですが、不正疑惑の表面化によりおおきく下げました。ほぼ半値です。これによりほかの半導体株にも少なからず影響があったと思われ、木曜日の下げ幅はロスカットさせられるほどの下落でした。

近ごろは半導体銘柄というより、ＡＩソフト銘柄に人気が出てきてるような感じです。
いつも紹介しているパランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）もそうですが、
今週キートンが注目した銘柄はトゥイリオ（ＴＷＬＯ）という時価総額１３０億ドル規模のソフトウェア企業です。

まずなにをやってる会社かというと、下記事例のように企業にアプリを提供しており、チャットやビデオ通話などの他の企業のアプリを一つにまとめ、そこにはもちろんＡＩを使ったマーケティングプログラムも装備しているといった感じです。

事例
『三越伊勢丹リモートショッピングアプリ』の特徴はチャットからビデオ通話、決済までシームレスにサービスを利用できることです。お客さまはまるで店頭でお買い物をするように、商品選びから店員への質問、購入まで体験することができます。
twilio HPより

　ざっくりイメージはこんな企業でして、パランティアが公共向けに対してこのトゥイリオは民間向けのソフトウェア開発会社みたいな色をしてます。

　で、こちらトゥイリオの決算発表は下図のとおり売上、収益ともに予想を上回り、次期ガイダンスについても売上高利益とも予想を上回り、大きく株価が跳ねてます。とくにおとといの下げ相場では一気に上昇するも伸びは限定的でしたが、昨日は勢い抑えきれず大陽線を出し急上昇中です。

↓↓ＴＷＬＯ（トゥイリオ）の株価チャート（日足）

S&P500

下図をご覧ください。

　２１日移動平均線を割込み５０日移動平均線まで下がったもののそこでなんとか反発し再度、２１日移動平均線突破を試すところです。

木曜の窓を開けての下落はいい感じの下落だったと思います。大陰線も出してくれていい感じの調整です。
　もっと下がるのかもしれませんが、この期に及んでさすがに５０日移動平均線は下回らないのでは？と思います。一応反発してますしね。
　ほんとここからは攻めるとこで、利上げ局面とは違います。そこを肝に銘じて動くなり、ホールドするなりしていきたいと思います。

今週のＳ＆Ｐ５００上昇銘柄は（上位10銘柄）

下落銘柄は（下位10銘柄）

　個別に特筆することはないのですが、指数とくにこのＳ＆Ｐ５００を長期でなく、短期で勝負してもいいかもですね。ＣＦＤだったり信用だったりで。アリだと思います。

米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．３８６％と先週から０．１４ほど上昇です。

　　ホリコキャピタルの堀古さんがいってましたが
トランプ相場を織り込みすぎで金利が上昇してるとのことです。２０１６年当時は利上げ局面だったのでそれの影響らしいです。
　利下げが確認されればこちらも下がってくると思われます。あまり心配する必要はないでしょう。
　繰り返しいいますが、大統領選挙開票日は１１月５日火曜日です。日本では来週の水曜夜にはほぼわかってるのではないでしょうか。