こんにちは～、キートンです！(^-^)/
ＮＶＩＤＩＡ祭りのあと
ＮＶＩＤＩＡ第２・四半期決算については
ご存じの通り
売上、利益ともに予想を上回りましたが
第３・四半期（８─１０月）の売上高が
３２５億ドル（プラスマイナス２％）になると予想した。
市場予想（３１７億７０００万ドル）とほぼ一致する水準にとどまり、
株価は引け後の時間外取引で６％下落した。
ということで
期待を超えはできなかったということになります。
決算前後の流れをみてみると
エヌビディアの決算前は
みんな注目しており、期待に届かなかった場合を予想して持ち高調整の売りが目立ちました。
つまり、ちょっと前みたいに
みんながみんな期待に胸を膨らませてたわけではなく、
エヌビディアの決算をみて動こうという人たちがそこそこいたのでしょう。
決算発表後は時間買いで売られるも
売りは限定的で
結果－６％で引けたものの
翌日は＋１．５％で引けてます。
ま、５００億ドルの自社株買いをするとなると、買ってもいいかなという人がいたと思います。
それと、おおきな混乱なくイベントを通過したという安心感
で
週末は株式全体に買いが入りました。
市場の注目がエヌビディアの決算から経済指標に移って
インフレ指標を示すＰＣＥコアデフレータの発表があり
予想どおりのインフレ鈍化を示唆
そして、アメリカＧＤＰ成長率が前年同期比が予想超えの３％を記録した
というのが
相まって
週末引けまで買われた結果となりました。
で、今後はどうなるのかと、あえて予想すると
エヌビディアの決算自体は
他の大型ハイテクに比べて
圧倒的な成長率を続けており
今後も続くとされてます。
株価はうなぎのぼりとまではいかないまでも
じわじわ登ってくるものと思われます。
自社株買いもありますからね。
次回のエヌビディアの決算は
これまでとは少し祭りの規模を縮小するかも
しれません、ただ期待はまだ高いとおもいますので
今回以上の伸び率を示せば
また株価上昇していくのではないでしょうか。
で、９月は米国株の傾向からいくと
もっとも株価が低迷する月としてしられてます。
がしかし、９月中旬にはＦＯＭＣがあり、みんな待ってた利下げが予想されてます。
金利と株価はシーソーの関係なので株価は上がります。
しかも株価は業績よりも金利に左右されやすいので、ことしの９月はこれまでの９月とは
ちょっと違うのではないでしょうか。
個人的には目線は上でして、
ただ、来週はいよいよ利上げクエストの
ラストダンジョンともいえる
雇用統計ウィークがやってきます。
失業率予想は前回の４．３％をやや下回る４．２％とされてます。
それまでにＪＯＬＴＳやＡＤＰ、毎週木曜日の新規失業保険申請件数など
多数のハードルがありますが
おそらく難なくクリアしてくると思います。
そして失業率、雇用が予想どおりであればラスボスクリアといけそうです。
先月の雇用統計は一種の事故でしたからね。
ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。
ダウ、ナスダック、S&P500
３指数は終値ベース、先週末比で
- ダウは＋０．９％（終値：41563.09）
- ナスダックが－０．９％（17713.62）
- S&P500は＋０．２％（5648.39）
でした。
ダウ
下図をご覧ください。
全戻しどころか、なりふりかまわず上がり続けてますね。
でしかも、
上がり方が、坂道系ではなく、
階段系でしっかり踏みしめながら上がってるところが
非常にたのもしく感じます。
今週上げたのは
今週下落したのは
インテルですが事業分割して半導体部門売るかもだそうです。
金融セクターいいですねー
利下げとなると借りてが増えて儲けますもんね。
ちなみにＪＰモルガン上がり続けてます！
毎日逆指値更新してます。
ナスダック
下図をごらんください。
先週に大きな陰線をつけて
ベアリッシュリバーサル的な動きがありまして
そこからズルズルさげて21日移動平均線を割り込もうとしてトライしましたが
割り込みきらず、昨日は反発しハンマー陽線をつけて引けてます。
フィボナッチ（下図）でみるとちょうど０．７６４のところで反発してますし。。
つまりダマしのベアリッシュリバーサルのサインだったかもですね。
ということでナスダック強し、最高値まではまだまだあり、伸びしろ充分です！
ちなみに私キートンはエヌビディアの決算発表後、売ってはならないサインが消えたので
売りました。ＳＯＸＬも売りました。
が！
ＳＯＸＬをまた買いました（笑）
昨日の反発で感じるものがあったので。。
ナスダック１００
今週上昇したのは（上位より）
今週下落したのは（下位より）
今週はさすがに半導体が
エヌビディアの決算に足を引っ張られましたね。。
ただ今後エヌビディアの株価は自社株買いの影響で上がる可能性があります。
なんせ５００億ドルですからね。
ちなみに今年５月に１１００億ドルの自社株買いを発表したアップルの株価はこんな感じで
上げ続けました。
S&P500
下図をご覧ください。
全戻し目前ですね。
今月はじめ
「二番底がくる」
「底打ちはまだまだ先」
などという、ホラー用語が
飛び交ってましたが
そんなときが買いだったのが分かります。
たしかにこれから上下はわかりませんが、
あれから約１か月急落することなくきましたのでね。
もしトラ、ほぼトラ、一生一緒に。。、二番底、ＡＩバブル、
などなど数か月前まではこんな言葉がはやってましたが
今は一切聞かなくなりました。
いまはハリス候補が優勢で、なんとなく民主党に分があり、
株価も上がりそうですね。
今はアメリカ最強です、オルカンもいいですが
アメリカ利下げですからね。
毎回いいますが
セクターローテーション的には
- 情報技術
- 不動産
- 金融
この３つに資金が集まるといわれてます。
米10年債利回り
下図をご覧ください。
３．９０７％と先週から若干の上昇です。
インフレは予想通り収まってきており、
労働市場も失業保険申請件数はほぼ横ばいと
利下げは０．２５％でいいんじゃない？
という雰囲気になりましたので
利回りはちょっと上がりました。
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
今週はＮＶＩＤＩＡウィークでしたので、全体はちょっと暗めになりました。
ただ主役のＮＶＩＤＩＡには同情します。
人気者はつらいね～
がしかし、決算発表後に各銀行がエヌビディアの目標株価を引き上げてます。
これからじゃないですか！
下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。
１位は
ＶＮＱ（不動産関連 プロロジス、アメリカンタワー、エクイニクスなど）
２位は
ＶＤＣ（生活必需品 Ｐ＆Ｇ、コカ・コーラ、ペプシコ）
３位は
ＶＨＴ（ヘルスケア イーライリリー、ユナイテッドヘルス、アッヴィなど）
何度も言いますが
セクターローテーションはこれから利下げ局面つまり金融緩和に突入ですので
・情報技術
・不動産
・金融
のセクターが有望視されます。
先週の発言で
「先週３位だったＶＮＱ（不動産）がピョンと跳ねてますよね！
買いです。買い！」
と申しましたが
きましたね！！
ＶＩＸ（恐怖指数）
下図をご覧ください。
１５．０１と先週から横ばいです。
あのとき（８月初旬）ガス抜きしといてホントよかったですね。
ドル円の状況
下図をご覧ください。１４６．１３と
先週から２円弱ほど上げてます。
投機筋の円買いといわれてますが、円売りより規模は小さいらしく、これこそ限定的な感じがします。
ま、たぶん今月初旬からひきずってたものがなくなりつつあるような気がします。
２１日移動平均線を超えてきたらまた始まりますね。。
経済イベント（経済指標）
米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。
＜過去分＞
今週のイベント結果（経済指標の結果）
- 耐久財受注（速報値） 07月[前月比]→前回-6.7% 予想4.6% 結果9.9%
- 耐久財受注（速報値） 07月[輸送除くコア・前月比]→前回0.4% 予想0.1% 結果-0.2%
- コンファレンスボード消費者信頼感指数 08月→前回100.3 予想99.8 結果103.3
- 実質ＧＤＰ（改定値） 第2四半期[実質GDP・前期比年率]→前回2.8% 予想2.8% 結果3.0%
- 中古住宅販売成約指数 07月[前月比]→前回4.8% 予想0.8% 結果-5.5%
- PCEデフレータ 07月[PCEコアデフレータ・前年比]→前回2.6% 予想2.7% 結果2.6%
- PCEデフレータ 07月[PCEデフレータ・前年比]→前回2.5% 予想2.6% 結果2.5
来週のイベント
- ISM製造業景気指数 08月→前回46.8 予想47.5 結果
- JOLTS求人件数 07月→前回818.4万人 予想812.0万人 結果
- 耐久財受注（確報値） 07月[輸送除くコア・前月比]→前回-0.2% 予想-0.2% 結果
- 耐久財受注（確報値） 07月[前月比]→前回9.9% 予想9.9% 結果
- ADP雇用者数 08月[前月比]→前回 予想 結果
- ISM非製造業景気指数 08月→前回51.4 予想50.9 結果
- 雇用統計 08月[失業率]→前回4.3% 予想4.2% 結果
- 雇用統計 08月[非農業部門雇用者数・前月比]→前回11.4万人 予想16.5万人 結果
最後に
以上、「キートンのウィークリー米国株ニュース 240831／ＮＶＩＤＩＡ祭りのあと」
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか
ＮＶＩＤＩＡ決算祭りはちょっと失敗に終わりましたが
かつてみたいに熱狂感はなかったような感じで、
決算後の昨日のほうがみんな盛り上がってましたね（笑）
株って勉強すればするほど、ほんと楽しいですね。
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。
本日もご覧いただきありがとうございました。
では、また！(^-^)/
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