キートンのウィークリー米国株ニュース　220903

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

　8月度雇用統計が出たということで、今週末も荒れました。

非農業部門雇用者数は結果３１．５万人、と市場予想（31.8万人増）並みとなり、７月（52.6万人増）からは減速しました。
　失業率は７月の3.5％から3.7％に上昇し、ＦＲＢが利上げを強める材料ではないとの見方で一時は買われたのですが、やっぱり引き締めはやるよね。と再認識させられて売られたという内容でした。
かなり心理的作用によって株価が上下してます。

　また、来週はレーバーデー明けとなり市場参加者が増えるため、また新たな動向に注目です。
それではいつものごとく一週間を振り返ってみましょう。

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

ダウは３．０％マイナス（終値：31318.45）
ナスダックが４．２％マイナス（12141.71）
S&P500は３．３％マイナス（3924.27）

でした。

先週に引き続き
きっつい下げでした。やっぱり先週のパウエル議長のタカ派発言がかなり効いており、今週も下げ圧力が続いた展開となりました。
これはこれでＦＲＢが予測した展開でシナリオどおりといったところでしょう。
インフレが落ち着くのを確信できないかぎりはＦＲＢはとことん利上げして株価を下げてくると思われます。

そしてもうすぐやってくる８月度ＣＰＩ（消費者物価指数）でもしも前月より伸び率が鈍化してたら、タカ派発言を弱めてくる可能性はあります。
ただ、それでまた株高になって、労働市場が強いことがわかれば、また利上げ、引き締めといった内容で発信して、また株安。。みたいなアップダウンはあるかと思います。

米10年債利回り

下図をご覧ください。
３．１９％です。
先週の３．０台からかなりあげてきました。

インフレの鎮静化が、ＦＲＢの金融政策の効果がみられるのがもうすぐ目の前です。
これはＦＲＢ、市場参加者、すべてがドキドキしており、焦ってもおり、いろんな指標でボラティリティが高くなってきてるのだと思います。
これでインフレ鎮静化の様子がうかがえなければ、さらなる利上げ、引き締め案が浮上してくることになります。

今週のセクター別騰落一覧

今週も真っ赤っかですね。ジャクソンホールでのパウエル議長の講演がまだ効いてます。

下図をご覧下さい。セクター毎の株価指数の推移です。

エネルギー（ＶＤＥ）だけが堅調で、ほかのセクターはだだ下がりです。
先週も言いましたが、今年のエネルギーはただものではありません。原油は生活基盤に影響をあたえるものですので、地政学リスクが高い、この不安定な情勢のなかでは注目度Ｎｏ．１です。
もちろんインフレにも直結しますので、しばらくはこのエネルギー動向をウォッチしていく必要があります。

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。２５．４６と先週からは横ばいです。

アノマリー的には９月がもっとも株価が落ちる月となっており、ちょっと怖いかもしれませんが、なんとか今月乗り切りましょう！

原油価格の動向

現在1バレル８７．０６ドル近辺で推移してます。

　主要７カ国（Ｇ７）は、ロシア産原油を世界が購入する場合に上限価格を導入するとのことで、エネルギーの安定供給につながるものとして、今回価格が下落したものだと思います。

ただ、これからの需要は高まってきます。まだまだ値段は下がる余地はありますので、各企業が増産要請をうけてもすんなり増産するかというとハテナ？？ですね。
増産しなかったらまた原油価格は上がることになります。

ドル円の状況

下図をご覧ください。ついに１４０円を突破してきました。１４０．１円近辺で推移してます。

利上げに伴い、ドル円上昇という流れです。さらなる利上げとなると１５０円台も視野に入ってきます。

経済イベント

過去のイベント含め、時系列に並べて下記に示しておきます。

＜過去分＞
７月製造業ＰＭＩ、→〇
７月サービス業ＰＭＩ、→×
カンファレンスボード消費者信頼感指数、→×
６月新築住宅販売件数→×（マイナス）
６月耐久財受注→〇
６月中古住宅販売成約指数→×（マイナス）
ＦＲＢ政策金利→0.75
第二四半期ＧＤＰ→×
第二四半期個人消費→×
６月ＰＣＥデフレータ→〇※わずかにプラス（インフレ）
７月製造業ＰＭＩ→〇（結果：５２．２　予想５２．３）
ＡＤＰ雇用者数→公表なし
７月ＩＳＭ製造業景気指数→〇（結果：５２．８　予想５２．２）
７月ＩＳＭ非製造業景気指数→〇（結果：５６．７　予想５３．６）
７月非農業部門雇用者数→〇（結果：５２．８万人　予想２４．９万人）
７月失業率→〇（結果：３．５％　予想３．６％）
７月消費者物価指数ＣＰＩ→〇
７月生産者物価指数ＰＰＩ→〇
ミシガン大学信頼感指数→〇　結果５５．１、予測５２．５　前回５１．５
小売売上高→〇結果０．０（前月比前回１．０％、予想：０．１％）
７月ＦＯＭＣ議事録公表
７月中古住宅販売件数→×結果４８１万件（前回５１２万件、予想：４８７万件）

８月製造業ＰＭＩ→〇　結果５１．３、予測５２．０　前回５２．２
８月サービス業ＰＭＩ→〇　結果４４．１、予測５０．１　前回４７．３
７月新築住宅販売件数→〇　結果５１．１万件、予測５８．１　前回５９．０
７月耐久財受注→〇　結果０．０％、予測０．７％　前回２．０％
７月中古住宅販売成約指数→〇　結果-１．０％、予測-２．６％　前回-８．６％
第２四半期実質ＧＤＰ→〇　結果-０．６％、予測-０．７％　前回-０．９％
７月ＰＣＥコアデフレータ→〇　結果４．６％、予測４．８％　前回４．８％
７月ＰＣＥデフレータ→〇　結果６．３％、予測６．４％　前回６．８％

８月コンファレンスボード消費者信頼感指数→〇　結果１０３．２　予想９７．６　前回９５．７
８月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→×　結果１３．２万人　予想２９．５　前回２６．８
８月ＩＳＭ製造業景気指数→〇　結果５２．８　予測５２．０　前回５２．８
８月非農業部門雇用者数→〇　結果３１．５万人　予測３０　前回５２．８
８月失業率→×　結果３．７％　予測３．５　前回３．５

（来週）８月ＩＳＭ非製造業景気指数

来週はあまりイベントがありませんが、再来週は８月度ＣＰＩ（消費者物価指数）の発表があります。
嵐の前の静けさとなるのでしょうか。。

最後に

以上、キートンのウィークリー米国株ニュース　220903
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。

雇用は引き続き強く弱まる兆候はみられません。インフレ鎮静化のため利上げペースはこれまで同様９月０．７５％と見込まれます。ただ１０月予測が０．５％とかペースがさがる観測がでたら株価上昇のきっかけとなるでしょう。
ＣＰＩ（消費者物価指数）、ＦＯＭＣに注目です。

それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/

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