コモディティが強い!~DBA,DBC~

お金
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こんにちは~、キートンです!(^-^)/

 インフレ抑制のため、利上げ、金融引き締めが予定されてるなかで株価へのさらなる重しとして乗っかってきたのがウクライナ情勢です。
 で、今回はそんなリスクオフムードのなかでも、なにかしら明るい兆しをみつけるべく、新たな選択肢としての候補をいくつかご紹介したいと思います。
基本バリュー株ですから、保有しておいても損はないかと思います。
 ほんと、去年とは白黒がつけられるくらい、まったく逆の投資法となってますね。。
 ちなみに去年と同じ投資法でしたら。たとえばナスダックだと高値から-20%となってますんで、ちょっと恐ろしいですね。。

穀物への投資

今回はコモディティといって
商品先物市場で取引されている、エネルギー、貴金属、穀物、農畜産物などの実物資産のことですが、この中の穀物を取り上げたいと思います。

穀物というと、小麦やトウモロコシ、大豆がありまして、今は小麦、トウモロコシが注目されております。
というのも。。下記記事をご覧ください。

ロイターが引用した国際穀物協会のデータによると、ロシアは世界最大の小麦輸出国であり、ウクライナは小麦輸出で4位、トウモロコシ輸出で3位になると予測されております。

 両国はカザフスタン、ルーマニアとともに黒海の港から穀物を出荷しており、アメリカがロシアと対峙する際に大きな火種となる可能性があります。

 ということで、もし戦争となってしまうと、これらの農産物が出荷できなくなり、価格高騰となってしまいます。戦争は起きてほしくないのですがそこで株価としても高騰するであろうファンドでは下記が挙げられます。

インベスコDBアグリカルチャー・ファンド(ティッカーシンボル:DBA)は、大豆、砂糖、とうもろこし、小麦、ビーフなどに投資するETFです。

インベスコDBアグリカルチャー・ファンド(DBA)

まずはチャートを見てみましょう

 2022年の初頭あたりからじわじわと上がり始め、2月に入るや急上昇しておりますね。
これは今話題のウクライナ情勢が起因していると思われます。

しかし、FRBの金融政策が出始め金利上昇が確実性を増してきた1月からはあきらかにグロースとバリューが真っ二つに分かれました。その真っ二つとは上と下、つまりグロース下落、バリュー上昇という真っ二つです。
下図をご覧ください。※DBAが青、SPX(S&P500)がオレンジ
これがバリューとグロースの今年を象徴してますね。

 ウクライナ情勢に関係なくこの傾向は今年は続くのかなと見ております。

なんせ原油や食糧は全世界の人々の実生活にじかにかかわってくる資源なので、これらの需給のバランスが崩れるとすぐに価格に現れます。

たとえば小麦はパン、とうもろこしは牛や豚のえさです。バイオ燃料にも使われてますが。。
とにかく私たちの日常の一部なのです。

DBAの資産配分

下図の通りとなっております。

ちなみにこのETF(DBA)の
設定日 2007/01/03
経費率 0.86%
となっております。

DBAのTradingViewでのテクニカル分析

下図のとおり「買い」と出てます。

食糧は景気に左右されないので、有事の時、景気後退のときにはディフェンシブ投資として高い防御力を発揮します。

もひとつ、穀物とはべつにコモディティ全体のETFもございます。

それが

インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド(DBC)

といいまして、原油や穀物、貴金属などまるっと投資しているETF(ファンド)です。

投資対象は下図の通りとなっており



※NYハーバーULSDってのはヒーティングオイル(灯油)のことです。

DBCのチャート

は下図の通りです。なんてきれいな右肩上がりなんでしょう!
1月2月の乱高下にはいっさい影響されず、12月からひたひたと崩れることなく上昇しておりますね。
おそらくこれが2022年のバリュー株の象徴になり得そうです。

DBCのTradingViewでのテクニカル分析

下図のとおり「買い」と出てます。

ちなみにこのDBC
設定日は2006/02/03
経費率 0.82%
となっております。

最後に

以上、コモディティが強い!~DBA,DBC~
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。

株式市場の乱高下にはいっさい左右されないコモディティの強さはすごいです。
保有株のメンバーにいれてディフェンスのポジションを守らせるとよさそうですね。

それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。では、また!(^-^)/

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